重庆市南州水务(集团)有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书.pdf

重庆市南州水务 （集团）有限公司 2021 年度第一期中期票据 募集说明书 发行人： 重庆市南州水务 （集团）有限公司 注册总额度： 人民币18 亿元 10 本期发行规模： 不超过 亿元 本期发行利率方式： 固定利率 3+2 3 年期（附第 年末发行人调整票面利率选择 本期中期票据期限： 权及投资者回售选择权） 本期中期票据担保情况： 无担保 信用评级机构 联合资信评估有限公司 AA AA 信用评级结果 主体 级，债项 级 主承销商及簿记管理人：重庆农村商业银行股份有限公司 联席主承销商：光大证券股份有限公司 〇 二 二一年二月 重庆市南州水务 （集团）有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 声明与承诺 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发 行人本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性 和及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工 具的投资人，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债 券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期债务融资工具募集说明书在 “持有人会议机制”章节中明 确，除法律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期 债务融资工具全部持有人具有同等效力和约束力。 2 重庆市南州水务 （集团）有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 “ ” 本期债务融资工具募集说明书在 持有人会议机制 章节中设置 了对投资者实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定， 特别议案的决议生效条件为持有本期债务融资工具表决权超过总表 90% 决权数额 【 】的持有人同意。因此，存在特别议案未经全体投 资人同意而生效的情况下，个别投资人虽不同意但已受生效特别议 案的约束，自身实体权益存在因服从绝大多数人利益可能受到不利 影响的可能性，特别议案包括：变更债务融资工具发行文件中与本 息偿付相关的发行条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时 间、信用增进协议及安排；新增或变更发行文件中的选择权条款、 投资人保护机制或投资人保护条款；解聘、变更受托管理人或变更 涉