海通恒信国际融资租赁股份有限公司2021年公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书.pdf

海通恒信国际融资租赁股份有限公司 （住所：上海市黄浦区中山南路599 号） 2021 年公开发行可续期公司债券 （第一期） 募集说明书 牵头主承销商、簿记管理人 （住所：上海市广东路689 号） 联席主承销商、受托管理人 （住所：上海市徐汇区长乐路989 号45 层） 二〇二一年 月 日 海通恒信国际融资租赁股份有限公司2021 年公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书 声明 本募集说明书及其摘要依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年 修订）》《上海证券交易所上市规则》及其他现行法律、法规的规定，以及中国 证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编 制。 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的信 息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、上海证券交 易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信 息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债 风险以及公司债券的投资风险或收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》《债券持有 人会议规则》及本期债券募集说明书中及其摘要对其他有关发行人、债券持有人、 债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》《债券持有 人会议规则》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有 1 海通恒信国际融资租赁股份有限公司2021 年公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书 权随时查阅。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投 资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本 募集说明书第二节所述的各项风险因素。 2 海通恒信国际融资租赁股份有限公司2021 年公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有 关章节。 一、本期债券为可续期公司债券，存在以下不同于普通公司债券的特殊发行 事项： （一）债券期限及品种：本期债券分两个品种，品种一的基础期限为1年， 品种二的基础期限为2年。在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权 行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期；发行人不行使续期选择权则 全额到期兑付。 （二）债券利率及确定方式：本期债券采用分阶段固定利率形式，单利按年 计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计 息。首个周期的票面利