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华为技术产业发展深度分析 计算机 破局者华为 ——重塑中国数字底座系列报告之三  华为数字底座已然成型，全栈化产品打造国产化基石。2020 年3 月27 日， 华为举行了2020 开发者大会，展示了包括鲲鹏芯片在内各类自研产品及服 务的最新进展以及对外合作情况。华为已通过鲲鹏生态打造了自底层芯片至 上层应用的全栈式国产化生态，有望在国产化大潮中建立优势地位，重塑我 国IT 系统“数字底座”。  服务器：行业国产化替换的绝对主力。服务器是华为全栈生态的主要硬件依 托之一。目前华为已打造“鲲鹏+昇腾”打造超强芯片组合。华为鲲鹏集成及 整机业务广泛开展，鲲鹏生态基地遍地开花。为提高整个华为硬件生态可用 性，华为加大自研力度，推出了服务器操作系统 openEuler 和新型数据库 GaussDB。同时加强对外合作，进行广泛基础软件适配，包括中间件、办公 软件、GIS 等。在服务及应用方面，鲲鹏生态结合行业背景高效落地，除提 供以基础云服务衍生的各类面向ToB 及ToG 服务器外，还与各行业解决方 案龙头企业通力合作。  PC ：潜力无穷的增量市场。在基础硬件及集成业务方面，鲲鹏台式机主板 问世，迈出进军PC 市场关键一步。多款鲲鹏PC 整机产品问世，台式机产 能释放在即。在基础软件方面，鲲鹏与 UOS 、麒麟两大国产操作系统龙头 进行适配，并与包括金山办公在内的应用软件加强合作。  移动端：踏乘AIoT 巨浪，补全移动端拼图。华为推出了立足于AIoT 时代 的手机芯片——麒麟芯片。麒麟芯片多代迭代，臻至完美，并采用自研达芬 奇架构的NPU ，实现自主化。同时，华为推出了对标谷歌GMS 的HMS 移 动服务。华为投入巨额资金支持HMS 服务生态的发展，建立了规模10 亿美 元的全球基金用于资助开发者。HMS 服务类型广泛，基本覆盖谷歌GMS 功 能。相比于谷歌及苹果等巨头移动端操作系统百亿美元级别的营收，华为 HMS 服务具备10 倍以上的成长空间。  投资建议：我们认为，华为鲲鹏有望重塑我国IT 系统数字底座。作为未来 的国产化数字底座，华为鲲鹏生态具备巨大的溢出效应，将有望带动整个产 业链条的发展。同时，华为在移动端发力推出芯片及HMS 服务，将加快面 向国内消费端的替换业务以及国内软件、服务厂商的出海尝试。持续推荐华 为鲲鹏集成商及生态合作伙伴东华软件、常山北明、神州数码、诚迈科技、 东方通、海量数据、金山办公、用友网络、超图软件、长亮科技等，以及华 为HMS 生态合作伙伴中科创达、四维图新、梦网集团、科大讯飞等。  风险提示：华为自研产品及服务落地不及预期，外部环境不确定性加剧。 行业深度分析/计算机 内容目录 1. 华为数字底座已然成型，全栈化产品打造国产化基石 4 2. 服务器：行业国产化替换的绝对主力 4 2.1. 芯片：鲲鹏+昇腾打造超强组合 4 2.2. 集成及整机业务：鲲鹏生态基地遍地开花 6 2.3. 基础软件：“ 自研+适配”构建高可用性系统 7 2.3.1. 完善软件体系 7 2.3.2. 加强对外合作，进行广泛基础软件适配 9 2.