中国锂电池电解液市场调研报告-市场深度调研与未来商机分析.docx

? ? ? ? ? 2020年中国锂电池电解液市场调研报告 市场深度调研与未来商机分析 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 提示：锂电池电解液是是离子传输的载体。在产业链中，我国锂电池电解液行业上游为有机溶剂、电解质锂盐及添加剂等原材料行业；下游则是动力电池、3C电池、储能电池及超级电容器等生产行业。 ? ? ? ?锂电池电解液是是离子传输的载体。在产业链中，我国锂电池电解液行业上游为有机溶剂、电解质锂盐及添加剂等原材料行业；下游则是动力电池、3C电池、储能电池及超级电容器等生产行业。 锂电池电解液行业产业链 ? 数据来源：公开资料整理 ? ? ? ?其中，在上游市场结构中，电解质是最核心的组成部分，占总原材料成本的60%；其次是有机溶剂，占总原材料成本的30％；第三是添加剂，占总原材料成本的10％。 我国锂电池电解液行业上游市场结构 ? 数据来源：GGII ? ? ? ?而在下游应用市场，动力锂电池是锂离子电池行业主要应用领域，2019年出货量占比达53.95%；其次是储能用锂离子电池，占总出货量的2.89%；消费型（3C）锂电池出货量达到56.8GWh，占总出货量的43.16%。 我国锂电池电解液行业下游应用市场份额占比情况 ? 数据来源：GGII ? ? ? ?同时，在2019年，由于国家大力支持新能源汽车以及储能产业发展，下游需求增长带动我国锂电池电解液行业市场规模恢复增长。根据GGII数据显示，2019年国内电解液市场规模为77.10亿元，同比增长21.23%。 2016-2019年我国锂电池电解液行业市场规模及增长情况 ? 数据来源：GGII ? ? ? ?在企业端，目前我国锂电池电解液的企业有新宙邦、杉杉股份、珠海赛纬、广州天赐等企业，其产品领域在高、中、低端市场均有涉及，且基本能满足生产商的需要。根据数据显示，截至2019年，我国TOP10电解液企业产能累计达到31.2万吨，产能利用率有所回升。 我国锂电池电解液行业主要企业产能情况 数据来源：GGII ? ? ? ?同时，在市场份额方面，2019年锂电池电解液出货量排名前三的企业分别为广州天赐材料、新宙邦和国泰华荣，市场占比分别为26.3%、17.5%、11.5%；TOP5企业市场份额累计达到71.9%，市场集中度与上一年相比提升了4个百分点，其主要原因是由于头部企业受海外电池企业以及下游需求带动影响。 锂电池电解液行业市场集中度提升的主要原因 ? 数据来源：GGII 2019年我国锂电池电解液行业市场份额占比情况 ? 数据来源：GGII ? ? ? ?而且，9月16日，2020年度中国锂电池行业年度竞争力品牌榜单正式出炉，天赐材料位居榜首，关注指数五颗星，2020年上半年锂电池电解液出货量为2.3万吨。 2020年中国锂电池行业电解液年度竞争力品牌榜单 序号 公司名称 上榜产能 销售情况 主要客户 关注指数 1 广州天赐高新材料股份有限公司 现有5万吨电解液产能，3万吨液体六氟磷酸锂及2000吨的固体六氟磷酸锂产能 2019年电解液出货量达4.1万吨，2020年上半年出货量为2.3万吨 ATL、CATL、比亚迪、索尼、万向集团、珠海冠大宇、国轩高科等 ★★★★★ 2 深圳新宙邦科技股份有限公司 现有电解液产能约6.5万吨，在建产能还包括荆门2万吨、波兰4万吨 2019年电解液营收11.6亿元，出货量约2.8万吨；2020年上半年电解液营收5.9亿元，出货量约为1.4万吨 三星、LG、松下、亿纬锂能、索尼、力神电池、比亚迪、比克电池、珠海冠宇、CATL等 ★★★★☆ 3 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 现有电解液产能3万吨、硅烷偶联剂产能5000吨，在建产能包括宁德8万吨产能、波兰4万吨产能等 2019年电解液出货量约为3万吨，2020年上半年出货量约为1.5万吨 CATL、LG、ATL、力神电池、松下等 ★★★★☆ 4 宁波杉杉股份有限公司 现有电解液产能6万吨，六氟磷酸锂产能6000吨 2019年电解液销量2.1万吨，营收5.7亿元；2020年上半年销量0.7万吨，营收2亿元 国轩高科、亿纬锂能、比亚迪、比克电池、ATL、CATL、创明电池等 ★★★★ 5 香河昆仑化学制品有限公司 现有电解液产能2.8万吨，在建产能4万吨 2019年电解液出货量约为0.55万吨，2020年上半年出货量约为0.5万吨 CATL、孚能科技、盟固利、微宏动力、天丰电源、力神电池等 ★★★★ 6 珠海市赛纬电子材料股份有限公司 现有电解液产能2.5万吨 2019年电解液出货量约为1吨，2020年上半年出货量约为0.33万吨 天劲股份、路华科技、卓能新能源、桑顿新能源、卡耐新能源等 ★★★☆ 7 广东金光高科