力帆股份拟募资52亿押注新能源车报告.pptx

当前，中国新能源汽车产业正如火如荼地推进中。继长安汽车（000625.SZ）宣布加快新能源车发展步伐之后，同在重庆的另一家车企力帆股份 （601777.SH）也奋起直追。5;月25日晚，力帆股份发布定增预案，该公司拟以12.08元/股，非公开发行合计不超过43046.36万股，募集 资金总额不超过52亿元。力帆股份方面表示，该公司此次募集资金投;资项目主要为构建智能新能源汽车的完整产业链，并降低公司负债水平。该公司股票将于5月 26日复牌。此次募投项目及使用募集资金中，10亿元用于智能新能源汽车能源站项目；9亿投入;智能新能源汽车60亿瓦时锂电芯项目；5亿元投入30万台智能新能 源汽车电机和电控项目；4亿元投资30万台智能新能源汽车变速器项目；4亿元用于智能新能源新车平台开发项目；20;亿元用于偿还部分公司债券及银行借款。2014年，力帆股份乘用车的销量达到13.51万辆，实现销售收入74.85亿元；轿车出口位列全国自主品牌轿车出口第三名。不过，力帆股份指;出，该公司也清醒地认识到：要实现“后来居上”、“弯道超车”，必须在巩固发展传统燃油汽车的基础上，大力发展具有自身特色的智能新能源汽车产业。经过多 年的潜心研究和积极探索，;该公司逐步清晰了“智能新能源汽车、互联网能源服务商、互联网 ”的发展战略思路，技术储备、团队保障、商业模式等已趋成熟。在技术支撑层面，力帆股份已掌握低压高效纯电动动力总成（;PEAS Blue）、高压电动车动力总成（APEC Blue）、力帆独有的混动和插电新能源动力总成；三元锂电电芯制造、三元锂电成组、封装和管理；自动控制机械变速器（AMT;）、新材料（轻量化设计）、 虚拟仪表、物联网和车联网等多项核心技术。在人才保障层面，力帆股份本次非公开发行的发行对象之一为陈卫博士，认购金额为5亿元。陈卫是我国SCDMA/;McWiLL无线通信技术的创始人之 一，在智能新能源汽车、物联网和车联网的技术和运营模式方面研发多年，对全球新能源汽车的未来发展方向具备深刻的认知，并开发了多项创新性核心技;术。该公 司聘任陈卫博士为总工程师、首席科学家。智能新能源汽车的能源站换电运营商业模式是力帆股份首创的崭新???式。力帆股份方面指出，阻碍新能源汽车推广的主要瓶颈为：消费者购买;成本高而生产厂 商又不赚钱，电池使用寿命导致的“电池恐惧”，电池续航时间导致的“里程忧虑”，充电模式下的充电时间过长、快充对传统电力传输网络负载过大等。总结前车 之鉴，并搭;乘国家电力体制改革的东风，该公司创新性地提出了以“能源站”为核心的基础设施，通过换电模式构建智能新能源汽车销售运营的商业模式。有内业分析师昨日接受《第一财经日报》记者采访时;称，目前，越来越多车企加快新能源车布局，与国家鼓励发展新能源车紧密相关，这对众多车企来说是一 次鱼跃的机会。近日，国务院印发的《中国制造2025》正式面世，其中“节能与新能;源汽车”被列为需要聚焦的重点领域之一。随后，工信部针对《中国制造 2025》战略做出了进一步解读，其中新能源汽车、智能汽车等领域的战略目标首次浮出水面。工信部指出到2020;年，自主品牌纯电动和插电式新能源汽车年 销量突破100万辆，到了2025年，与国际先进水平同步的新能源汽车年销量300万辆。;mgixeo 富达金融网111