2021山东潍坊滨城投资债权收益权产品简介.pdf

2021年潍坊滨城投资开发有限公司债权收益权六期、七期 基本要素 潍坊滨城投资开发有限公司 融资主体 (实控人为潍坊市国资委，纯政府平台公司 ，地级市AA+主体） 担保主体 潍坊滨海国有资本投资运营集团有限公司 （实控人为潍坊滨海经济技术开发区管委会 ，AA主体评级） 融资规模 六期5000万 ，七期10000万 认购金额 六期 ：24个月 七期 ：12个月 30万元（含）-50万元（不含） 8.4%/年 8.2%/年 预期收益 50万元（含）-100万元（不含） 8.6%/年 8.4%/年 100万元（含）-300万元（不含） 8.8%/年 8.6%/年 300万元（含）以上 9%/年 8.8%/年 付息方式 自然季度付息 1、 潍坊滨海国有资本投资运营集团有限公司出具担保函，提供无限连带责任担保 ； 风控措施 2、 六期将金的应收账款进行质押；七期将金额13000万元的应收账款进行质押； 3、全市场唯一山东潍坊市级AA+主体政信定融，千亿发债主体担保 ！ 第一还款来源：发行方持有的应收账款还款； 还款来源 第二还款来源：担保方经营性收入； 第三还款来源：发行方经营性收入和再融资资金还款。 起息日 每个工作日成立起息 付息日 季度付息，每年3月20日和6月20日,9月20日和12月20 日 户名：潍坊滨城投资开发有限公司 账号：3700 1676 2080 5015 6826 募集账户 开户行：中国建设银行股份有限公司潍坊寒亭支行 行号：105458000184 交易结构 项目亮点 √ 千亿发债主体担保 【担保方】潍坊滨海国有资本投资运营集团有限公司，实控人为潍坊滨海经济技术开发区管委会，AA主体评级， 公开市场发债主体，截止2020年6月公司总资产1024亿，净资产863亿，负债率仅为14.43%！ √信托同款 五矿信托、中粮信托、光大信托、山东信托、大业信托、国元信托、西部信托、长安信托、建信信托均有存 续！！ √ 应收账款质押 六期将金的应收账款进行质押，七期将金额13000万元的应收账款进行质押。 融资方介绍 （AA+地级市发债主体） 潍坊滨城投资开发有限公司，实控人为潍坊市国资委，纯政府平台公司，AA+主体评级，发债主体（共存续8只债 券，债券余额43.3亿，债项评级AA+），截止2020年6月底，总资产433.75亿，净资产182.97亿。2019年全年收入实 现15.04亿，利润总额4.8亿。公司是潍坊市寒亭区最重要的城市基础设施项目建设主体，主要承担寒亭区政府委托的基 础设施建设项目及国有资产经营等职责。 区域经济介绍 潍坊市 ：2019 年，全年实现地区生产总值5688亿元 ，公共预算收入实现571亿 ，两个指标均位列全省第四位。 寒亭区 ：寒亭区（滨海开发区已合并进寒亭区）2019年GDP实现499亿，一般公共预算收入实现58亿，在潍坊区县 中排名第三。