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2018 年中国百货零售行业市场分析：销售规模增速创新低 科技创新提升顾客购物体验 中国百货零售行业规模增速创新低，企业并购重组持续深化 中国百货行业在 1978 年发展至今大致经历野蛮扩张、 外资入侵、经济危机、 电商冲击、线下回归五个阶段。截至目前，国内百货行业处于第五个阶段，为行 业复苏阶段。 随着经济增长、 地产造富效应等推动下的消费回暖， 叠加电商红利 的逐渐丧失，以及消费者对线下购物体验的重视，国内百货公司纷纷在 2016 年 开始实现较好的同店增长。 中国百货商业协会发布的 《2018-2019 年中国百货零售业的发展报告》 显示， 2013-2018 年中国百货零售行业销售规模逐年增长，但增速呈波动下降趋势。 2018年中国 90 家百货行业骨干企业销售额为 7456亿元，较 2017年仅增长 4.2%， 增速创 2014 年以来新低。 2013-2018 年中国百货行业销售规模统计及增长情况 数据来源：前瞻产业研究院整理 2018 年初至今一年多发生的近 20 起主要零售并购重组案例中， 与百货行业 相关的超过了一半。例如，银泰百货全资收购西安开元、广百和友谊合并、首旅 集团整合王府井、 苏宁易购收购万达百货等， 并购的原因既有强强联合， 也有弱 肉强食。 对于百货行业来说， 并购主要有两个特点， 一是行业集中化加速， 在一定程 度上加强了并购主导方的实力， 扩大了销售规模， 增加了市场竞争力。 二是向 渠道上游延伸。 除了王府井认购千百度的部分股份外， 实体零售投资参股上游企 业的案例逐年增加， 例如之前大商集团投资澳洲食品公司、 众多百货公司开设的 买手集合店等。 在行业发展过程中， 有真正线上能力的实体企业将越来越占据优 势。如苏宁易购、银泰百货，基本建立了较强的线上能力，将在后续的并购和整 合中发挥重要的作用。 2018 年中国百货零售行业主要并购案例分析情况 资料来源：前瞻产业研究院整理 自采自营模式深入探索，科技创新提升顾客购物体验 现阶段， 国内百货业最被诟病的是商品经营能力， 由于多年来主要采用联营 出租的经营模式， 百货企业自主的商品采购能力和经营能力几乎丧失， 自营占比 在全行业中不超过 5%。由于大量采用联营出租方式，企业几乎没有采购部门， 失去了对品牌商的控制能力，弱化了对商品和市场的理解。 尽管困难很多， 国内百货企业却一直在进行积极探索。 除了传统自营较为突 出的信誉楼、安德利等百货公司外，百盛的自营业务销售额占比达到 20%左右， 王府井推出了“梦工厂”内部创业项目、新世界开发了 N+系列自有品牌体系、 汉光百货的化妆品绝大部分为自营。 据中国百货商业协会发布的《 2018-2019 中国百货零售业发展报告》调研数 据显示，2018 年有 78.7%的受访百货已经实行自采自营模式。 在开展自采自营的 企业当中，有 30.7%的企业自行开发经营自有品牌。 2018 年中国百货典自采自营及自有品牌开发情况 数据来源：前瞻产业研究院整理 另外人工智能、 物联网、增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 技术、5G通信技术、 地图技术、 室内外定位技术、 区块链等新技术在零售业转型升级中的作用日渐增 强。 根据中国百货商业协会调研数据，