第二章商业银行兼并与收购.pptx

第二章 商业银行兼并与收购通过上一章的介绍我们知道，商业银行求大、求全、求广已成为其发展趋势，而这一趋势主要是通过银行业并购来实现的。目前，美国10家最大的商业银行控制的资产已从10年前占全国银行资产的29％上升到目前的49％；日本3家新的“超级银行”吃掉了11家老银行，并事实操纵着日本银行资产一半有余。本章目录§2.1 商业银行并购动机§2.2 商业银行并购方式及选择§2.3 商业银行并购管理 复习思考题1、搞清楚几个概念： 合并、兼并、收购2、你能列举多少银行业并购的案例？银行合并是指一银行与另一银行或数家银行联合起来组成一个新的会计实体，由这一实体从事原先各个银行的业务。银行合并包括吸收合并和新设合并。　例如，A、B两银行，A银行吸收B银行， B银行因之解散，为吸收合并；A、B银行合并设立一个新的银行，A、B银行均解散，此为新设合并。 合并案例2005年12月28日挂牌的徽商银行是由安徽省6家城市商业银行和7家城信社合并组建的。案例：1971年10月，日本第一银行和劝业银行合并组成日本第一劝业银行，成为当时日本第六大银行集团；2003年3月20日，由第一劝业银行、日本兴业银行与富士银行合并组成瑞穗控股金融集团，按资产规模成为世界第一大银行集团。银行收购(Purchase) 指一家银行用现金、债券或股票购买另一家银行的部分或全部资产或股权，以获得该企业的控制权。收购的对象一般有两种：股权和资产。收购股权是收购一家企业的股份，收购方成为被收购方的股东，因而要承担该企业的债权和债务；收购资产则仅是一般资产的买卖行为，由于在收购目标公司资产时并未收购其股份，收购方无需承担其债务。总结：由于在运作中它们的联系远远超过其区别，所以合并与收购常作为同义词一起使用，统称为“购并”或“并购”，泛指在市场机制作用下企业为了获得其他企业的控制权而进行的产权交易活动。 2、你能列举多少银行业并购的案例？2000年3月9日，德国最大的德意志银行与德国第三大的捷能银行宣布合并，涉资330亿欧元（316.8亿美元）。合并后的总资产达12450亿欧元（12064亿美元）2000年3月14日，日本三和、东海和朝日银行宣布合并，将于2001年4月成立一家联合控股公司，该项合并涉资3.2万亿日元（305亿美元），合并后部资产达103万亿日元（约1万亿美元），成为日本第二大银行。2000年11月6日，瑞士联合银行集团宣布成功收购了美国第4大投资咨询公司——佩因·韦伯投资咨询公司，涉及的金额高达118亿美元，其中现金交易和股票置换各占一半，易股交易已完成。2004年1月美国第一银行被摩根大通银行收购，成为全美第二大银行。…….苏格兰皇家银行财团将具有183年悠久历史的荷兰银行收入囊中——全球银行业有史以来最大一宗并购交易案。美国本土的纽约银行和梅隆银行合并，诞生全球最大的证券服务公司。亚太地区，2007年的金融服务并购额已从2006年的645亿美元增长到1059亿美元，其中日本去年的交易额达到362亿美元，居第一位。中国银行业：国家开发银行入股巴克莱银行参与对荷兰银行的竞购、中国工商银行收购南非标准银行、民生银行收购美国联合控股9.9%的股权、中信银行与美国贝尔斯登商洽合作、2007年11月8日，招商银行在纽约设立分行的申请获批，实现了中国银行业直接进入美国市场的重大突破。 2008年9月14日，由于美国银行以及英国巴克莱银行相继放弃收购谈判，拥有158年历史的美国第4大投资银行雷曼兄弟公司面临破产。 2009年1月1日美国银行以股票置换方式收购美林公司，就此，美国银行资产规模达到约2．7万亿美元，超过摩根大通和花旗集团，一举成为美国最大的金融服务机构。 2009年1月1日美国富国银行宣布，已完成对美联银行的换股收购。 2007、2008年有评论认为，中国的银行，就像90年代日本的银行一样，手拿着现金，满世界寻找收购对象。就刚刚处理完不良资产、完成重组上市的国有商业银行来看，这时候是更适合养精蓄锐，还是马上扑向国际市场？如何选择重点扩张的地区和国家？ 参考：　泰国允许外资在10年内持有本国银行100%的股份；印尼允许外国投资者拥有100%的银行股权；菲律宾允许外国人在银行中拥有的股份从40%增加到60%。香港：著名的国际金融中心，经济自由化和开放程度都很高，与中国大陆的经贸联系日益密切，金融资源配置十分合理，金融监管比较严格，有利于国内银行学习先进的国际银行业管理经验。所以，我国商业银行境外并购选择这些国家和地区是比较容易和有利的。补充：银行业并购呈一种趋势银行业并购是一种比银行倒闭更经济、对经济的负面影响较小的一种资产重组方式，他在银行的历史发展进程中始终占有重要地位。外资行并购重组愈演愈烈 或催生国际金融新格局 2009年2月花旗集团开始拍卖其日本证券经纪业