XX矿业定向增发招股书摘要.doc

西部矿业股份有限公司 定向增发招股意向书 摘 要 二OO三年三月 西部矿业股份有限公司定向增发招股意向书摘要 单位：元 单 位 面值 发行价格 发行费用 每 股 1.00 协议定价 0.05 合 计 190,000,000 --- 1,000 发行股票类型： 非流通人民币普通股 发行股数： 不超过19,000万股 每股面值： 人民币1.00元 发行方式： 定向增发 发行价格： 协议定价 发行日期： 2003年**月**日至*月*日 董 事 会 声 明 发行人董事会已批准本招股意向书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 青海省政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本招股意向书所涉及资产评估、财务报告审计及相关法律内容均已经由具有证券从业资格的资产评估师事务所、会计师事务所、律师事务所等出具。 特 别 风 险 提 示 1、募集资金中对外投资约为29,386万元，占比42.1%，存在对外投资引致的管理、技术、投资失控、收益不确定等风险。募集资金中约有14,826万元投向勘探项目，由于勘探的结果具有不确定性，存在投资失败的风险。 2、随着部分募集资金项目及赛什塘铜矿的建成投产，公司将增加铜矿采选业务及电解铝冶炼业务，业务收入结构将发生变化，将面临一定的技术、市场风险。 投资者在评价本公司本次发行的股票时，应特别关注上述风险因素，并仔细阅读本招股意向书“风险因素”等有关章节。 目 录 TOC \o 2-2 \h \z \t 标题 1,1 释 义 4 第一章 概 览 7 一、发行人简介 7 二、发行人的主要财务数据 7 三、本次发行完成当年的盈利预测数据 8 四、本次发行情况 8 五、募股资金主要用途 8 第二章 本次发行概况 9 一、本次发行的情况 9 二、本次发行的有关机构 10 第三章 风险因素 10 一、募集资金用于对外投资及探矿风险 11 二、业务收入结构变化的风险 11 三、生产经营场所分散的管理风险 12 四、对资源依赖性风险 13 五、关联交易风险 13 六、产品价格波动风险 14 七、相关行业制约的风险 14 八、对主要客户依赖的风险 15 九、安全生产的风险 15 十、环保风险 16 十一、净资产收益率被稀释的风险 16 十二、偿债风险 17 十三、存货管理的风险 17 十四、应收账款管理的风险 17 十五、经济周期和产业政策风险 18 十六、税收政策风险 18 十七、加入WTO的风险 19 第四章 发行人基本情况 19 一、发行人基本情况 19 二、发行人设立以来的股本结构变化及重大资产重组行为 20 三、重要评估、验资及审计情况 23 四、有关资产权属及使用情况 24 五、员工及其社会保障情况 25 六、发行人独立运营情况 27 七、发行人股本的情况 28 八、发起人的基本情况 28 十、控股股东避免同业竞争的重要承诺 34 十一、发行人的组织结构及内部机构设置情况 34 第五章 业务和技术 38 一、行业基本情况 38 二、影响本行业发展的因素和进入本行业的障碍 42 三、发行人面临的主要竞争情况 44 四、发行人的业务范围及主营业务 47 五、发行人主要固定资产及无形资产情况 52 六、主要产品的质量控制情况 53 七、发行人的主要客户及供应商情况 53 八、本次发行前的重大业务和资产重组情况 54 九、发行人的核心技术情况 54 十、发行人主导产品 54 十一、对发行人有重大影响的知识产权和非专利技术 55 十二、发行人产品生产技术所处的阶段 55 十三、发行人研究开发情况 55 十四、发行人技术创新机制及后续开发能力 56 第六章 同业竞争与关联交易 57 一、同业竞争 57 二、关联方及关联交易 57 第七章 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 67 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的情况 67 二、稳定高管人员的措施 70 三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持股情况 70 四、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的收入情况 70 第八章 公司治理结构 71 一、设立独立董事的情况 71 二、股东权利和义务 71 三、股东大会的职责及议事规则 72 四、保护中小股东权益的有关规定及其实际执行情况 74 五、董事会、监事会的构成 7