我国精酿啤酒消费规模及企业市场布局分析.docx

? ? ? ? ? 我国精酿啤酒消费规模及企业市场布局分析 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 提示： 个性化需求崛起叠加消费升级为精酿啤酒提供需求基矗据罗兰贝格调查数据显示，年轻人（30岁以下）的酒类消费以啤 ? ? ? ??个性化需求崛起叠加消费升级为精酿啤酒提供需求基础。据罗兰贝格调查数据显示，年轻人（30岁以下）的酒类消费以啤酒为主，占比超过50%，远高于其他类型的酒种。而追逐潮流和个性化是当前年轻人的消费主旋律，且该消费倾向会随着消费者对品质要求的提升、对口味要求的多样化等消费升级趋势的加强逐渐拓展至不同年龄层的消费群体，这为精酿啤酒的发展提供了土壤。究其原因，主要有以下两点：? ? ? ??1）精酿啤酒的定价与品质高于普通啤酒，符合消费升级方向。2011-2016年期间，精酿啤酒（以世涛和深色啤酒为例）的零售均价在67元/升左右，且呈现上升趋势，而普通啤酒（以拉格啤酒为例）的零售均价则稳定在9元/升左右。精酿啤酒满足部分小众消费需求，属于消费升级的持续受益品种。? ? ? ??2）小而美的精酿啤酒更能满足个性化消费需求。精酿啤酒不含任何人工添加且种类丰富，可满足健康化、多样化、个性化消费需求，因酿造工艺复杂只能小规模生产符合消费者追求独特稀缺的消费心理。 图：30岁以下的酒类消费者中，消费啤酒的占比最高 ? 资料来源： 整理  图：精酿啤酒的零售吨价高于普通啤酒（单位：元/升） ? 资料来源： 整理  表：精酿啤酒与普通啤酒的对比 ? 资料来源： 整理? ? ? ??目前国内精酿啤酒消费规模仍然较小，未来具备较大的发展潜力。以世涛和深色啤酒为例，在2011-2016年期间，我国精酿啤酒的消费量在持续增加，其中2016年约为39万千升，占国内啤酒市场的份额不足1%，远低于美国精酿啤酒市场规模（精酿啤酒在美国啤酒市场的市占率超过20%）；同时我国精酿啤酒的消费增速近年来保持在40%以上，现阶段中国精酿啤酒市场仍处于快速导入期，且未受到行业缩量调整的影响。 图：中国精酿啤酒消费规模较低，但增速较快 ? 资料来源： 整理 图：美国精酿啤酒消费规模较大，但增速较慢 ? 资料来源： 整理????????参考发布《2018年中国啤酒行业分析报告-市场深度调研与发展趋势预测》? ? ? ??国内精酿啤酒企业数量快速增长，且主要分布在河南、内蒙、山东等地。在国内啤酒消费整体疲软的背景下，精酿啤酒却逆势快速增长，如2014-2016年期间，熊猫精酿的营收始终保持着300%以上的增长，其中2016年营收达到4000万元。自2014年啤酒行业销量下滑时，我国精酿啤酒市场的参与者规模却迅速扩大，其中仅2017年前7个月新成立的精酿啤酒企业数量达到326家，产生众多如北京牛啤堂、武汉十八号等丰富的精酿啤酒特色品牌。? ? ? ??就地域分布而言，山东、河南、内蒙古是国内精酿啤酒企业分布数量最多的地区，单省精酿啤酒企业数量占比均超过10%；其次是广东、江苏、辽宁等地；而西部地区的精酿啤酒企业数量则相对较少。 图：我国精酿啤酒企业成立时间分布 ? 资料来源： 整理 图：国内主要的精酿啤酒品牌 ? 资料来源： 整理 图：我国精酿啤酒企业的地域分布图（左侧图例表示该省的精酿啤酒企业数量占总企业数量的比例） ? 资料来源： 整理? ? ? ??近年来国内传统啤酒厂商也纷纷转型布局国内精酿市场，以期分享该细分领域蛋糕。在精酿啤酒蓬勃发展的背景下，除了新兴精酿啤酒企业外，国内大型传统啤酒厂也紧跟精酿啤酒潮流，积极布局精酿啤酒市场：如燕京啤酒自2013年开始研发德式小麦白啤；青岛啤酒在旗下众多社区酒吧推出了包括IPA、世涛在内的多款精酿啤酒；珠江啤酒筹划精酿啤酒生产线及体验门店建设项目等。? ? ? ??国内大型传统啤酒厂商的转型将为精酿啤酒行业带来两方面的好处：1）大型厂商因具备资本、技术、研发等优势而享有较高的产品推广效率，可有效提升精酿啤酒市场容量；2）随着消费者的安全消费意识、品牌消费意识逐渐增强，大型厂商会挤压小型酿酒厂的生存空间，有利于加速精酿啤酒市场的品牌化与规范化。 表：近年来各大啤酒厂商开始布局国内精酿啤酒市场 ? 资料来源： 整理 图：近年来国内上市啤酒推出主要精酿啤酒产品的时间轴 ? 资料来源： 整理 资料来源： 整理，转载请注明出处（GSL） 提示： 个性化需求崛起叠加消费升级为精酿啤酒提供需求基矗据罗兰贝格调查数据显示，年轻人（30岁以下）的酒类消费以啤 与 啤酒 的相关内容 2018年中国啤酒行业消费结构及产品定价分析（图） 2018年中国啤酒行业市场特征、空间、布局及消费结构分析（图） 2018年中国啤酒行业消费规模及发展趋势分析（图）