人寿保险股份公司督导手册.docx

X X 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 个人业务部 督 手 rut 册 （二 0 一一年五月） 总公司业务督导手册 （ 2011年 5 月） 第一章： 总 则 第一条 ：为规范 XX 人寿保险股份有限公司个人业务相关工作及相关 岗位的督导行为，增强个险管理工作的执行力，建立、健全个险营销 管理（督导）体系和强有力的“执行文化“，本着“简单化、实用化、 流程化、模式化、制度化”的原则，依据 从“发现 - 分析- 指导”到“追 踪- 检查- 评估- 反馈”的督导流程，为实现 2006 年各机构个险系列工作能 搭建起“管理靠制度、经营靠流程、操作靠工具、沟通靠体系、效果靠习 惯”的基础运作平台，确保个人业务系统各项工作和目标顺利完成，特制 定本办法。 第二条：本办法所称“督导”是：在总公司（分公司、支公司）个人 业务部总经理领导并授权下， 对各个级别机构的个险营销运做 “行为、 过程、政策落实情况等”实施“调研、追踪、检查、评估、反馈、指 导、修正”工作的营销督导人员。 第三条：本手册共七章（总则、督导管理制度、督导的工作内容、督 导的工作流程、督导的管理工具、 2006年督导计划与行事历、附则） 十六条，另有附件十七款。 第二章：督导管理制度 第四条：岗位说明： 总公司督导岗位说明书: 岗位说明书 职位名称 督导岗 所属部门 个人业务部 职位代码 职级 上级职位名称 个人业务部总经理 下级职务名称 通过对机构（团队）各项营销管理及业务推动工作的调研、 跟踪、检查和反馈，确保总公司（分 职位设立目的 公司、支公司）各项制度及业务推动方案的执行与落实，协助机构（团队）修正、提升营销管 理水平达成业务目标。 职责内容 占用时间比例 1 受个人部总经理的委派，协助所指定的机构（团队）制定年度经营计 划，追踪计划达成，实现可持续成长；督导所指定的机构（团队）的 日常经营与管理，及时反馈机构经营中的问题并提出改进建议，协助 整改。 20% 2 宣导并追踪寿险总公司营销《基本法》及各级公司各项营销政策、制 度、办法在机构（团队）的落实状况 15% 3 对机构（团队）业务活动、 激励方案、新产品、新行销手段进行监督、 推动、协调、追踪、指导、辅导，相关活动方案的策划、组织、执行、 总结评估。 15% 4 所对应机构的个人业务费用预算类、人管类等签报的会签建议 15% 6 收集机构（团队）的各项经营信息，建立完整的调研体系和督导报告 系统，为领导提供决策的依据，完善督导的档案管理 10%  7 组织各机构的经验交流、共享，设置“经验交流信息专栏，搭建机 构间交流平台 15% 8 重点三级机构计划达成追踪与督导 5% 9 机构营销员系列人员、个人业务管理系列人员投诉的接收、转递、处 理与反馈 3% 10 完成上级领导临时交办的各项工作 2% 100% 工作难点 建立机构统一的督导组织架构、工作流程及工作标准 问题处理方法 发现机构政策执行不力及日常管理落不到实处时，快速分析问题，规范工作标准，加强督导追 踪，落实工作措施。 职责范围 日常督导中发现问题的反馈、日常工作追踪。 内外部联系 总公司个人部各个科室、各个机构的个人业务部、培训部；寿险市场中其他公司对应部门 管理权限 预算建议/决定权 建议权 人事任用建议/决定权 建议权 薪资建议/决定权 建议权 绩效考评建议/决定权 建议权 管理政策与手段建议/决定权 建议权 聘任标准 教育程度 总、分公司本科以上学历，支公司专科以上学历 相关经验 总公司五年以上（分公司、支公司三年以上）寿险营销 工作经验，熟悉寿险营销业务流程，具有较强的管理能 力与经验 专业能力 较强的辅导、追踪及分析解决问题能力，较强的组织、 协调和沟通能力 核心能力 认同公司企业文化及公司经营理念，身体健康，能够长 期出差 分公司支公司督导岗位说明 第五条：督导人员的组织架构及工作分工 岗位名称 督导 部 门 个人业务部 岗位总 体目标 在个人业务部的领导下，真正使各级政策、政令、制度、营销手 段、活动方案、业务目标落到实处，增强总、分公司工作的执行 力，最终实现公司总体经营目标 工作联系 汇报对象：个人业务部经理 外部联系：相关会议基地、旅游公司等 内部联系：总公司个人业务部 支公司、服务部个人业务部、组训 岗 位 职 责 1在个人业务部经理的领导下，协助个人部经理作好年度个险 经营计划，积极作好全省业务活动的策划、组织、执行、推 动、评估、总结、汇报等工作的落实，确保分公司个人业务 目标的全面达成 2 ?负责督导总 分（支）公司的政令、政策、文件、制度、业务活 动方案的落实情况，接受上级公司督导人员安排的指令性督 导，及时汇报相关工作情况与机构信息，遵守“督导管理制 度”。 负责全省组训人员的选拔、考核、训练、日常工