2022年银行IT解决方案行业分析报告.doc

2022年银行IT解决方案行业分析报告 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、中国银行业IT市场容量大 2 二、软件服务未来的空间较大 2 三、银行IT解决方案增长前景看好 5 1、银行IT 解决方案的分类 5 2、银行 IT 解决方案的增速高于整体IT支出 6 四、中小商业银行的 IT 投资增长潜力大 9 五、行业格局分散、竞争激烈 11 一、中国银行业IT市场容量大 IDC 估计2021 年全年中国银行业IT 投资规模已经达到596 亿元，未来几年软件、服务和硬件的复合增长率预计将保持在13%-14%之间。 二、软件服务未来的空间较大 2021 年中国银行业IT 市场中，软件和服务支出的比例分别为7%和27%，占据的比例依然偏小，潜在的市场空间具有想象力。 就下游应用行业而言，市场调查机构Gartner 与Springboard 均认为金融服务业，制造业，政府机构和通信业是行业应用软件支出最多的行业，规模合计占行业应用软件市场规模的60%。而在中国银行业IT 市场，尽管软件和服务的比例偏低，但最近几年服务和软件的复合增速与硬件非常接近。这主要有以下三个因素： ?? 银行业改革持续推进，整合与重组持续推进。在银行法人机构数量减少的同时，网点整合扩张和后台系统合并升级产生的IT 投资需求往往是软硬件一体化的。大量区域性城市商业银行的涌现以及农村信用社的整合在推动新建软硬件一体的IT 系统投资需求上起了重要作用。 ?? 中间业务发展迅速。在传统的存贷利差收益之外，以财富管理、代理托管（证券、保险、基金等）、代收代付等中间业务发展较快，业务种类、数量以及相应产生的数据量增长较快，新建和升级的各类业务系统需要大量的IT 投资。包括大型国有商业银行在内的商业银行早期投资建设的IT 基础设施需要升级更新，这也产生了包括硬件在内的IT 投资需求。 ?? 银行卡、网上银行、手机银行等新业务对数据处理的实时性、安全性和可靠性以及海量数据的存储通信提取要求较高，需要新一代的硬件基础设施和处理架构支撑。 因此，在短期内硬件支出也将保持稳定的增长。但从长远看，当硬件设施为主的基础框架逐渐完备后，软件和服务的支出增长会有较强的长尾效应。 三、银行IT解决方案增长前景看好 1、银行IT 解决方案的分类 首先，银行的整体软件和服务支出既包括IT 解决方案，也包括系统基础架构软件、操作系统、数据库等一般意义上的通用软件投资及相关服务。因此，银行业软件和服务支出的规模并不等同于银行IT 解决方案的规模。 其次，银行IT 解决方案包括解决方案相关的软件和IT 服务，但不包括硬件系统集成和销售。根据解决方案针对的银行业务功能，可以将银行IT 解决方案分为四类。 ?? 业务类解决方案：包括支付与清算、信贷操作、核心银行、中间业务等系统。主要是银行核心业务的内部系统。 ?? 渠道类解决方案：包括渠道管理、柜员系统、银行卡系统、自助银行、呼叫中心电话银行、网络银行等解决方案。主要是面向客户的系统。 ?? 管理类解决方案：包括后台资源管理、风险管理、商业智能、审计稽核、客户关系等系统。主要针对管理流程。 ?? 其他解决方案。 其中主要的支付与清算、核心银行、中间业务等子系统因其涉及的银行业务基础性强、复杂程度高又细分为支付系统、同城票据结算、存贷款管理、代理托管等子系统。 2、银行 IT 解决方案的增速高于整体IT支出 2021 年，中国银行业IT 解决方案的总量占银行业整体软件和IT 服务市场总量的41.7%（资料来源：IDC）。由于中国银行业的IT 基础设施建设已经有了较长时间的积累，而且最近几年银行业务创新的快速增加和中小银行的改制重组加速了解决方案需求市场的成长，因此银行IT 解决方案的增长率明显高于银行业整体软件和服务的增长。 三大类主要解决方案预计都将保持较快增长。 ?? 业务类解决方案。这是支撑银行业务的核心和基础系统，包括存贷款业务、大额支付业务、小额批量支付业务、同城票据结算、国际结算业务、以及第三方托管、基金托管、公积金管理、财富管理等中间业务等。业务类解决方案的投资将保持较快增长。首先，大量重组成立的商业性银行和农信社伴随公司结构调整需要重建或显著升级业务系统；其次，企业和零售业务的竞争愈发激烈，对相关业务系统的融合性、时效性等要求在提高；最后，中间业务是银行开创依靠存贷差获取收益之外的重要发展方向，新业务的创新对IT 系统不断有新要求。 ?? 渠道类解决方案。包括渠道管理、柜员交易、银行卡、网络银行、电话银行、自助银行等于渠道相关的系统。其中，银行卡、电话银行和网络银行的迅猛发展是推动渠道类解决方案需求的重要动力。 ?? 管理类解决方案。主要支撑客户关系管理、商业智能/决策支持管理、风险管理