2022年银行移动支付行业分析报告.doc

2022年银行移动支付行业分析报告 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、移动支付的兴起概述：消费习惯的改变与移动支付的兴起 3 二、移动支付的内涵和外延 5 三、移动支付与电子银行业务 7 四、移动支付与商业银行转型 9 五、移动支付与商业银行机遇 13 六、移动支付与商业银行定位 16 七、国外移动支付业务的发展 18 1、韩国—运营商和银行联合主导，政府给予积极扶持 18 2、美国—金融机构、运营商及第三方支付等科技公司多方参与 19 3、印度—运营商与银行合作开拓偏远地区移动金融市场 19 八、上市银行移动支付业务发展状况 20 1、浦发银行的移动支付业务：从近端支付到远程支付 20 2、2020年，招行启动移动支付业务发展 21 3、银行业发展移动支付业务大事记 22 一、移动支付的兴起概述：消费习惯的改变与移动支付的兴起 媒介在变，银行服务方式也需要改变。网路技术、信息技术和金融服务在融合，银行也开始积极主动融入到这种技术社会的框架中。银行采取以客户为中心的服务理念，客户更加热衷于网络购物、适应电子支付、习惯使用手机，银行就在加快发展电子银行、移动支付等业务，增加客户的黏性，同时带动信用卡、支付结算等其他业务的发展，增强客户的体验。 随着生活节奏的加快和信息技术的发展，人们的消费习惯正在悄无声息地发生着重要变化。一方面网络购物占消费总额的比重不断上升，另一方面，信用卡在日常结算中的比重越来越大。 双11 当天，淘宝的销售额达到191 亿，超过了去年的3 倍，而购物天堂香港11 月份的日均零售额为9.7 亿，线下百货巨头王府井2019 年全年营业收入167 亿元，2020 年全国票房总额也不过170 亿元。 与此同时，现实生活中，越来越多的消费者选择以信用卡结算的方式来代替传统的现金结算。据《中国信用卡产业发展蓝皮书（2018）》显示，截至2018 年底国内信用卡发卡量达到了2.3 亿张，比上年增长了23.96%， 信用卡消费额在社会消费品零售总额当中占比达到了32%。从使用频率上讲，近五成(47.3%)的信用卡用户每周至少使用1 次信用卡，更有超过一成的高收入人群(12.6%)几乎每天都用信用卡。 上述两种变革体现了一种共同的趋势，即人们越来越看重消费的方便性和快捷性。在此背景下，一种全新的支付方式——移动支付正在酝酿形成。从本质上说，移动支付是信用卡的电子版，通过将信用卡的账户信息存储到手机里，在实际支付时，以“刷手机”的形式完成交易结算的支付方式。 事实上，移动支付自推出以来，便在全球范围内得到了各方的广泛关注。2020 年夏季达沃斯的“未来金融” 分论坛上，海内外银行高管和专家阐述了未来银行的三大趋势，其中之一便是移动支付化，即传统业务受到移动支付等业务的替代。另外两大趋势分别为网络化和全能一体化，即实体网点受到网上银行的替代以及银行业务与非银行业务交叉，银行呈现出综合发展的态势。 渣打集团曾作出预测，2015 年全球移动支付客户将达到10 亿人，移动支付金额将达到1 万亿美元，亚洲69%的客户愿意使用电子交易，这是一个非常重要的趋势。中国的移动支付产业更是呈现出快速增长的势头。根据人民银行的相关数据，截至2019 年底，我国移动支付客户数达到1.45 亿户，与2018 年0.9 亿户相比，增加了0.55 亿户，增幅达到了61.11%；移动支付客户数量快速增长的同时，业务数量也有了很大增长，2019 年全年发生业务2.47 亿笔，与上年相比增长了109%。德勤在《移动支付产业趋势与展望》中更是做出预测，认为2015 年，移动支付将会成为中国主流的支付方式。 二、移动支付的内涵和外延 关于移动支付并没有统一的定义，对于移动支付概念的分歧主要在其范围的大小上。目前，主流的观点认为：广义的移动支付是指用户使用移动终端，接入通信网络或使用近距离通信技术完成信息交互，实现资金从支付方向受付方转移的一种支付方式。这是一种很广泛的概括，涵盖了目前市场上常见的移动支付手段。狭义的移动支付是指基于无线通信技术，通过移动电话终端实现的非语音方式的货币资金的转账及支付。由此可见， 狭义的移动支付仅仅局限于以手机为渠道的一类支付活动，不包括网上银行，自助还款机，pose 机等。 按照完成支付所依托的技术条件，狭义的移动支付可以进一步分为远程支付和近端支付。 远程支付——指通过移动网络，利用短信、GPRS 等空中接口，和后台支付系统建立连接，实现各种转账、消费等支付功能。包括通过移动终端发送SMS 短信的方式实现的支付行为和通过移动终端登陆移动互联网完成的支付行为。其用于支付的资金来源包括话费账户、银行账户和支付