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2020年4月19日
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2020年4月19日
保险经纪业务标准
化操作流程
保险经纪业务标准化操作流程
一、 市场拓展阶段
1、 初步建立客户关系
1.1搜集目标客户信息，并对目标客户进行拜访（现场与非现场拜
访）
1.2向客户出示〈〈客户告知书》，并取得回执 （灵活操作，但必不
可少）
2、 客户保险信息调查
2.1掌握客户保险状况及需求
2.2寻找业务突破点
3、 制作保险经纪服务推介书/原有保单分析报告
3.1宣传公司及保险经纪人优势
3.2提出可保风
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