2020 年聚醚醚酮（PEEK）市场现状分析.docx

2020 年聚醚醚酮（PEEK）市场现状分析 一、PEEK 产业链整体分析 PEEK 是最耐高温的工程塑料之一。PEEK 为聚醚醚酮的简称，最早由英国 ICI 公司研发的高性能特种工程塑料，可由 4,4'-二氟二苯酮和氢酉昆的钾盐聚合而得。PEEK 是高性能塑料中最好的耐热材料之一，具有工程塑料中最佳的机械强度特性。 PEEK 材料物理性能优异，下游应用广泛。PEEK 材料对各种有机溶剂、油、弱酸弱碱具有出色的抵抗力，以及在热塑性塑料中具备最高的耐辐射性等优势。PEEK 树脂性能优异应用广，在航空航天、汽车工业、电子电气、医疗均有广泛应用。 PEEK 产业链整体状况 资料来源：公开资料整理 从应用领域来看，目前国内交通运输行业约占 PEEK 树脂材料消费总量的 40%，工业领域占 25%，电子电气占 25%，医疗及其他市场约占 10%。PEEK 材料优异的综合性能符合交通运输行业轻量化需求，也符合电子元器件集成化、小型化的发展趋势。 2020 年中国 PEEK 材料主要应用领域消费占比 资料来源：公开资料整理 PEEK 下游最主要需求占比最高的是佳通运输，以汽车行业为例。我国汽车行业步入成熟期，近几年为景气下行周期。我国汽车行业经历多年高速增长于 2017 年达到产销量阶段 性高峰后，受整体经济影响，行业景气度进入下行周期。根据中汽协数据， 2019 年汽车产销量分别同比下降 7.5%和 8.2%；而 2020 年受疫情影响，汽车产销量同比下滑 2.0%和 1.8%。 2000-2020 年中国汽车销量变动情况 资料来源：中汽协，华经产业研究院整理 二、PEEK 市场现状 聚醚醚酮（PEEK）具有许多优良综合性能，在很多特殊领域可以代替金属、陶瓷等传统材料，是当今最热门的高性能工程塑料之一。就工程塑料整体市场而言，需求量逐年上升， 行业前景广阔。根据中国塑料加工工业协会数据显示，2019 年我国工程塑料需求量达 590 万吨，同比 2018 年增长 559 万吨。 2015-2019 年中国工程塑料行业需求量及增长率 资料来源：中国塑料加工工业协会，华经产业研究院整理 受下游国内电子电气、航空航天和汽车工业需求增长驱动， PEEK 材料的市场规模快速 扩张。目前中国 PEEK 已成为全球重要的市场之一。根据中国化工信息中心资料，到 2020 年中国 PEEK 材料市场消费需求量达到 1450 吨，2015-2020 年的复合增长率达到 40%。 2015-2020 年中国 PEEK 消费量情况 资料来源：中国化工信息中心,公开资料整理 EEK 材料市场前景广阔，发展中国家需求成主要驱动力。PEEK 市场规模稳步增长，2018 年规模达 8.31 亿美元，欧洲为主要 PEEK 消费地区，2019 年消费量为 2060 吨，占全球消费量的 35.3%。虽然中国和其他亚太地区消费量目前占比排名第三，但是增速较快。 2019 年全球主要地区 PEEK 消费量市场结构 资料来源：公开资料整理 三、PEEK 竞争格局 目前 PEEK 的产能主要集中在欧洲。2019 年英国威格斯产能达 7150 吨/年，占全球总产能 63%。我国于 20 世纪 80 年代开始 PEEK 技术研发，大学和研究所是主导力量，技术能力非常薄弱。目前，我国 PEEK 产能主要集中在吉林省长春吉大特塑工程研究有限公司和中研股份，占全国总产能的 70%左右，其中，中研股份产能达 1000 吨/年，居全国首位（吉大赢创股份有限公司属德资控股企业不在此列） 2019 年全球 PEEK 生产商产能情况 资料来源：公开资料整理 四、医疗行业或成未来主要增长动力 目前，颅骨修补固定产品以钛材料为主导，而 PEEK 作为新材料发展迅速。PEEK 颅骨修补固定产品在性能上相比传统钛颅骨修补固定产品存在明显优势，因此单价远远高于传统 钛材料修补产品，是未来市场增长的重要支撑 同时 3D 打印 PEEK 颅颌骨系统等项目研发推进顺利，主营产品竞争力将进一步提升。PEEK 材料具有个性化匹配性强、医学影像兼容性强、机械性能优、手术更便捷、隔热性佳、术后并发症少等优势，更加适用于如颅骨、肋骨修补固定、运动医学等对材料强度要求高， 稳定性好的领域。随着未来 3D 打印技术推出，成本继续降低后有望得到渗透率的进一步提升。