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中高端珠宝品牌竞争激烈，目标客户群下沉至二、三线城市 「图」 一、中国珠宝行业发展现状 国家经济高速发展带动人们生活水平改善以及消费结构升级，珠宝除了作为装饰品外，还兼具收藏价值和投资价值，在多种因素的影响下，我国珠宝行业市场规模2018 年为 6965 亿元，预计 2020 年将达到 8742 亿元。 2013-2020 年中国珠宝行业市场规模及增速 资料来源：公开资料整理 二、国内外珠宝行业发展现状对比 随着人们消费水平提高，全球的珠宝市场规模稳定增长，其中中国珠宝消费规模占比最大。在全球珠宝市场中，中国大陆占比达到33% ，几乎占亚太地区的一半，美国占比 22% ，居于第二。 2019 年全球珠宝市场消费区域分布 2018 年国内外人均珠宝消费比较资料来源：公开资料整理我国人均珠宝消费远低于发达国家,提升空间广阔。据统计，2018 年我国人均珠宝消费金额为 56 美元，仅为美国人均珠宝消费额的1/5 和日本人均珠宝消费额的 1/3 2018 年国内外人均珠宝消费比较 资料来源：公开资料整理按照材料不同，珠宝饰品可分为黄金饰品、钻石饰品、铂金珠宝和其他珠宝等。数据显 示，美国珠宝首饰行业产品零售额比重最大的是钻石首饰，占比约为52% ，其次是宝石饰品，占比约为 26% 。 2018 年美国珠宝市场分类别占比 2018 年中国珠宝市场分品类占比资料来源：公开资料整理我国珠宝市场以黄金珠宝为主。在中国崇尚黄金饰品的文化传统以及黄金兼具投资属性的 背景下，黄金饰品在我国珠宝首饰市场占比一直比较高，2018 年占比达 58% ，钻石饰品和玉石珠宝的占比均为 15% 。从国际市场上看，美国、日本、欧洲等发达国家珠宝首饰市场均以钻石珠宝为主流 2018 年中国珠宝市场分品类占比 资料来源：公开资料整理相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026 年中国珠宝玉石行业投资分析及发展战略研究咨询报告》 三、中国珠宝行业企业竞争格局 我国珠宝企业竞争格局我国珠宝首饰高端市场主要被Tiffan、y  Cartie、r  Bvlgari等国际知 我国珠宝市场品牌分类名珠宝首饰品牌垄断。中高端市场、即大众市场竞争激烈，主要有传统港资品牌周大福、周生生、六福珠宝等和大陆品牌周大生、老凤祥、明牌珠宝、潮宏基等。 我国珠宝市场品牌分类 资料来源：公开资料整理中高档品牌的竞争参与者众多,港资与内地全国性品牌的产品之间差异较小，竞争非常激 烈。此外，行业内还存在众多地方性珠宝企业，他们普遍销售规模较小、分布较为分散， 上述原因综合导致我国当前珠宝首饰行业集中度较低。从2014 年至 2018 年我国珠宝首饰行业市场份额变动来看，以周大福、老凤祥、周大生、老庙黄金、周生生、六福珠宝等为 首的前六大品牌市的市占率自 2016 年以来呈上升趋势,但 2018 年仅为 17.8% 。 2014-2018 年中国珠宝行业前六大品牌市占率 资料来源：公开资料整理我国黄金珠宝企业龙头集聚效应持续加强，主要体现在龙头加速展店方面。截止至2019 年 12 月，门店总数超过 3000 家的企业共计四个，分别为周大生、周大福、老凤祥、周六福，与第二梯队的企业差距愈加明显。 2019 年中国各珠宝品牌门店数量统计图2018 年国内主要珠宝首饰门店分布情况资料来源：公开资料整理从 2018 2019 年中国各珠宝品牌门店数量统计图 2018 年国内主要珠宝首饰门店分布情况 资料来源：公开资料整理 四、中国珠宝行业发展趋势 目前我国珠宝首饰行业高端市场主要是国际品牌，中高端市场以国内品牌为主，但竞争激烈，未来中高端品牌企业集中度有望进一步提升。同时我国珠宝行业将更加注重产品设 计，将经典和时尚结合，以此满足不同消费者的需求。 2018 年珠宝品牌TOUS 针对珠宝行业消费者的研究显示，中国消费者购买珠宝首饰时， 珠宝设计对消费者是否购买的影响最大，其次是价格和促销手段，从这一点看，设计在珠宝行业十分重要。 中国消费者购买珠宝首饰影响因素 资料来源：公开资料整理华经产业研究院通过对中国珠宝行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市 场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹 及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市 场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025 年中国珠宝行业市场调研分析及投资前景预测报告》。 华经产业研究院的主要产品服务和研究范围 华经产业研究院的主要产品服务和研究范围 产品类别 研究报告产业咨询 内容说明 行业报告、定制报告+售后服务、企业竞争调查、新产品市场调查 园区发展规划、项目实施方案、可行性研究报告 产业