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[Table_Page]公司深度研究|专业工程
证券研究报告
[Table_Title][Table_Invest]
北方国际(000065.SZ)公司评级买入
当前价格11.41元
“一带一路”主力军,转型能源投建营、开花结硕果合理价值14.26元
报告日期2024-01-29
[Table_Summary]
核心观点:
[Table_BaseInfo]
基本数据
⚫“一带一路”主力军、国际工程业务又逢春。公司控股股东为北方工总股本/流通股本(百万股)1002/906
业,是实施国家“一带一路”战略的重要团队。目前公司以国际工程承总市值/流通市值(百万元)11433/10333
包为主导,国内建筑工程、金属包装容器生产和销售业务为补充。23一年内最高/最低(元)20.10/8.74
年上半年公司国际工程承包营收同比增长313%,境外营收增长96%。30日日均成交量/成交额(百万)11.02/119.07
通过培育全产业链竞争优势,公司实现国际工程板块投建营一体化、产近3个月/6个月涨跌幅(%)-1.13/-29.91
业链一体化运作和EPC工程并行经营。
⚫电力投资运营业务:公司电力投资运营业务一体化,涵盖风电、水电、
[Table_PicQuote]
相对市场表现
火电资产。受“一带一路”战略推动,业务快速发展。保守、中性、乐
观情形下,预计2023年克罗地亚风电项目年营收2.35、2.90、3.50亿130%
99%
元,归母净利润0.88、1.23、1.61亿元;孟加拉火电站项目装机容量
69%
1320MW,测算年均发电量可达8580GWh,预计2024年投运,公司38%
持有50%股权;相似项目孟加拉帕亚拉火电站22-2
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