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20三月2024财务顾问的功能和角色

财务顾问的角色

3/20/2024

财务顾问的角色----全科家庭医生财务顾问由专业人士构成：熟悉海外资本市场的全过程运作熟悉国内资产重组和海外上市相关的法律、政策以及实务操作，而且具有很强的执行能力与众多的投资者保持良好的合作关系，并且了解他们的投资理念资本市场运作是一个非常专业化的系统工程,短时期进入角色会遇到很陡的“学习曲线”,而中介机构不能包揽融资过程中全部的工作量财务顾问不仅是公司的外脑也可以是实施力量的一部分融资过程中涉及的中介机构众多,各方看问题的出发点不同。财务顾问能完全站在客户的角度，为客户争取最大的利益财务顾问可以看作是公司的全科家庭医生，而各中介机构则是公司的专科医生3/20/2024

私募的重要性企业融资之路家庭集资，天使投资企业融资直接投资上市前的最后一轮私募上市融资私募的重要性3/20/2024

财务顾问的角色（私募）3/20/2024

私募的过程修改文件初步接触正式接触投资者尽职调查估值研究定价正式配售过程文件PowerPoint演示板PowerPoint修正版尽职调查答卷，估值模型私募招股说明书3/20/2024

财务顾问的角色（私募）私募了解公司资产状况进行尽职调查协助管理层设计融资架构设计配售推介内容和方案编制路演材料包括建立盈利预测模型，编制估值报告投资者关系推介活动，包括：协助管理层决定融资方案、定价及与投资者/基金洽谈有关细节安排管理层与投资者会面跟进潜在投资者/基金在会议后提出的提问并提供相关资料及信息3/20/2024

PowerPoint演示文件（约50张）

PowerPoint演示板用于与潜在投资者初步接触时用，简洁明了地阐述公司的各方面情况，突出核心投资价值私募配售路演材料的制作3/20/2024

投资价值核心竞争优势市场潜力和进入壁垒公司发展前景概述业务及盈利模式主要产品和服务业绩记录业绩预测私募配售及上市方案私募配售方案上市方案市场与竞争分析国际市场概述国内市场分析竞争分析PowerPoint演示资料的目录结构3/20/2024

公司的经营与管理公司宗旨及经营目标产品和服务清晰的业务和盈利模式富于创新的研发中心切实可行的营销策略完善的内控体系稳健的财务政策专业化的人力资源完善的治理结构经验丰富的管理团队公司的发展规划财务预测与公司估值PowerPoint演示资料的目录结构3/20/2024

私募配售路演材料的制作盈利预测和估值模型---现金流量贴现法基础估值今后5年现金流量预测公司剩余价值估计公司综合资本成本计算基于基础值的敏感性分析现金流量贴现法与市场交易参数法的结果比较综合估值区间私募配售招股书全面发掘公司投资价值确保高质量3/20/2024

财务顾问的角色(IPO)3/20/2024

财务顾问的角色（IPO）协助公司进行上市前的资产重组，帐目整理，税务安排协助公司与中国监管机构沟通就中介机构的选择提供专业意见就中介机构提供的专业意见发表参考意见参与上市方案设计和时间表的制定分担公司的工作量,参与执行工作跟踪时间表确保招股说明书的质量策划股票销售方案，并提供专业意见财经公关策划3/20/2024

上市方案设计3/20/2024

上市之路－一个典型的方案时间方式私募香港主板香港创业板美国ADR国内A股近期★中期★★长期★3/20/2024

中介机构的选择3/20/2024

中介机构的选择就中介机构的选择提供专业意见保荐人

欧美投资银行：成本太高，也不大会动用自己的资本金香港或台资背景的中型投资银行：这类中型投资银行不仅性价比合适,而且经历的案例多,非常了解香港的上市条例,语言沟通方便，更了解中国的国情。要坚决杜绝流水线作业方式，要制作一份能够面对基金投资者的招股书3/20/2024

中介机构的选择就中介机构的选择提供专业意见主承销商

例如：由保荐人和某一家大型投资银行联合主承销，把大型投资银行放在主承销商的层面有如下有利条件：——利于承销——有广阔的渠道——而其费用也只是按融资额提成——彼此竞争，既提高了效率又可避免临时突发事件

3/20/2024

中介机构的选择搭建承销团三层承销团架构：主承销商（2家）副主承销商（6家），台资、日资、美资、英资、港资、港资承销商（8家），以港资为主台资和日资：去年以来台资和日资纷纷在香港投资银行业上开始注资，主动投资的欲望较高欧美投资银行：欧美行的介入无疑会为上市增色不少3/20