汽车车灯行业市场空间及发展趋势分析.docx

汽车车灯行业市场空间及发展趋势分析

一、车灯行业发展现状分析

一、车灯行业发展现状分析

车灯被喻为汽车的眼睛

车灯被喻为汽车的眼睛,是集照明、信息交流、外观美化等功能为一体的汽

车关键零部件之一

车关键零部件之一,对汽车的实用性、安全性和外观有重要影响.

通常情况下

通常情况下,车灯分为：前照大灯（近光、远光、前转向、示款、雾灯等）、

后组合灯（后位、倒车、制动、后雾、后转向灯等）

后组合灯（后位、倒车、制动、后雾、后转向灯等）、雾灯(前后雾灯,部分情况

雾灯会整合在前照灯或后组合灯中

雾灯会整合在前照灯或后组合灯中)和小灯（阅读灯、化妆灯、下车灯等）.

车灯按光源来分

车灯按光源来分,则可以分为卤素灯、氙气灯、LED灯、以及激光大灯等.目

前卤素灯依然占据了市场大部分份额

前卤素灯依然占据了市场大部分份额,但在逐年缩减；LED灯凭借寿命长、耗能

低、光源体积小、成本相对经济等诸多优势渗透率不断提升

低、光源体积小、成本相对经济等诸多优势渗透率不断提升,有望替代卤素灯成

为主流

为主流.

目前

目前,一辆汽车中,前大灯会配置2个卤素灯、2个氙气灯、2个LED灯,后

组合灯同样是卤素灯、氙气灯、

组合灯同样是卤素灯、氙气灯、LED灯各2个,但后组合灯的氙气灯、LED灯单

价会更便宜；小灯（含雾灯）会配置

价会更便宜；小灯（含雾灯）会配置10-15个.

2010-2017年全球车灯市场需求及增长走势各类型车灯配套数量及单价

2010-2017年全球车灯市场需求及增长走势

各类型车灯配套数量及单价

产品

类别

单车配置数（只/辆车）

单价

卤素类

2

200-250元/只

前大灯

氙气灯

2

400-500元/只

LED灯

2

1000-1500元/只

卤素类

2

200元/只

后组合灯

氙气灯

2

300-400元/只

LED灯

2

400-500元/只

小灯（含雾灯）

/

10-15

50元/只（雾灯）+10元/只（小灯）

随着全球汽车消费持续增长

随着全球汽车消费持续增长,车灯行业需求同样稳步提升.数据显示,2016年,

全球车灯市场需求量已达

全球车灯市场需求量已达83.8亿只,同比微增2.70%.经测算,2017年全球需求

量约为

量约为87.1亿只.

全球比重从2010年的

全球比重从2010年的22.7%持续增加为2016年的27.1%,已成为全球最大汽车

2010-2017年中国车灯市场需求及占全球比重走势

中国作为汽车产销量大国,车灯消费需求同样保持较高增速,车灯需求量占

车灯产销市场

车灯产销市场.经测算,2017年,中国车灯市场需求量达到23.8亿只,占全球比

重约为

重约为27.3%.

卤素灯目前仍是主要配套车灯类型

卤素灯目前仍是主要配套车灯类型,2017年渗透率约为55%；LED灯,氙气灯

的渗透率分别约

的渗透率分别约15%,25%.尾灯的LED化进程略快于大灯,卤素灯、氙气灯、LED

灯的渗透率大约为

灯的渗透率大约为40%、35%、20%.从单车价值量来说,单只卤素大灯的均价约

300

300元,单只卤素尾灯的价格约150元,单只氙气大灯和LED大灯的价值量分别

约

约600元、1400元.

2017年各类型车灯渗透率及单车价值量（单位：元、

2017年各类型车灯渗透率及单车价值量（单位：元、%）

产品

类别

渗透率%

单车价值量：元

大灯

卤素类

55.00%

600

大灯

氙气灯

25.00%

1200

大灯

LED灯

15.00%

2800

尾灯

卤素类

40.00%

300

尾灯

氙气灯

35.00%

600

尾灯

LED灯

20.00%

1400

雾灯及其他

100.00%

100

二、车灯行业集中度分析

二、车灯行业集中度分析

国际车灯市场处于寡头垄断的竞争格局中

国际车灯市场处于寡头垄断的竞争格局中.目前国际车灯市场竞争几乎由巨

头垄断

头垄断,主要企业有意大利马瑞利、法国法雷奥、德国海拉、日本小糸和斯坦雷

等

等,行业前五名市场占有率达到70%以上,其中日本小糸的全球市场份额达到

25%

25%左右,行业整体集中度较高.由于车灯开发需要与整车开发同步,因此,车

灯企业与整车企业联系紧密

灯企业与整车企业联系紧密.车灯企业一般选择在整车厂周边建厂,以提升响应

速度

速度.巨头企业在自身实力及扩张能力的优势下,拥有更强的反应能力和配套能

力

力.目前国际车灯巨头的配套客户已包括全球各个车系,基本实现全覆盖,客户

范围在自身所在区域之外不断拓宽