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潘先生家庭保险规划方案
家庭现状与需求分析
保险规划目标与原则
各类保险产品推荐及理由
保险公司选择与服务质量评估
投保流程、注意事项及后续服务说明
总结回顾与展望未来调整方向
家庭现状与需求分析
VS
潘先生和潘太太均有稳定工作,家庭年收入约为100万元。
家庭支出
包括日常生活开销、孩子教育费用、房贷等,年支出约为60万元。
家庭收入
重疾风险
考虑到家庭成员年龄及健康状况,重疾风险不容忽视,需加强重疾保障。
意外风险
综合意外险已覆盖全家,但保额可能不足,需根据家庭实际情况调整。
教育金储备
两个孩子正处于教育关键期,需提前规划教育金储备,确保孩子未来教育无忧。
养老规划
潘先生和潘太太
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