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客户分级标准“久添财富?”账户分类收费标准上月客户日均资产总值低于
客户分级标准
“久添财富?”账户分类
收费标准
上月客户日均资产总值低于
10万元
银卡
免费
上月客户日均资产总值大于
10万元或机构客户
金卡
每月10元，符合客户分级建议
对应关系免费
上月客户日均资产总值大于
80万元或机构客户
铂金卡
每月20元，符合客户分级建议
对应关系免费
上月日均客户资产总值大于
500万元的个人客户或上月日均客户资产总值大于1000万元的机构客户
且都属于高净值普通投资者
钻石卡
每月100元，符合客户分级建议
对应关系免费
注：新开客户开户当月不收取账户服务费。
2016年6月30日前作为“久添财富?”账户分类实施的过渡期，过渡期间本收费标准暂不实施。
公司每月月初按照“久添财富?”账户分类收费标准应进行收费，当日产生客户账户的预扣费记录，月末清算时进行扣费操作。
“普通卡”升级至“银卡”
“普通卡”升级至“银卡”
通过公司网上营业部厅自助办理方法一、登录网厅，跟随引
通过公司网上营业部厅自助
办理
方法一、登录网厅，跟随引
导页面进入账户升级业务办理页面；
方法二、登录网厅，点击“业
务办理”-“账户升级”。
阅读“账户升级告知书”，点
击“我已阅知并同意账户升级”
选择账户级别“银卡”，点击
提交
返回账户升级结果
网厅首页客户名片信息同步修
改
临柜办理
查看当前可申请账户服务级别、各级别申请/
查看当前可申请账户服务级别、各级别申请/维持条件
途径：登陆网厅，进入账户升级业务办理页面查看
客户拟自“普通卡/银卡”升级至“金卡”以上时，网厅提示联系人及联系方式
客户查看当前账户服务级别
客户查看当前账户服务级别、当前可申请账户服务级别、各级别申请/维持条件及拟自“普
通卡/银卡”升级至“金卡”以上时服务人员联系方式
查看客户当前账户服务级别
途径一：登录网厅后，于网厅首页“客户名片”处查看途径二：登录网厅，进入账户升级业务办理页面查看
“普通卡
“普通卡/银卡”升级至“金卡”、“铂金卡”
或“钻石卡”
远程协助办理
客户临柜办理
客户确认账户升级信息
客户确认账户升级信息
客户点击收到的账户升级链接串，进入网厅账户升级确认页面，拟升级账户级别及拟绑定投资管家已锁定，客户审核无误，点击“确认”。
返回账户升级及投资管家绑定结
果
客户账户为“金卡”及以上级别，需调整为其他账户服务级别（不含“普通
客户账户为“金卡”及以上级别，需调整为其他账户服务级别（不含“普通
卡”）
客户账户已为“金卡”及以上账户服务级别，在“金
客户账户已为“金卡”及以上账户服务级别调
整至“银卡”
卡”、“铂金卡”和“钻石卡”三类账户服务级别
间调整
账户调整页面选择拟调整账户服务级别，其中调整
至“金卡”、“铂金卡”和“钻石卡”调整可自助完成。
注：客户于网上营业部厅进行账户服务级别
在“金卡”、“铂金卡”和“钻石卡”之间调整，每自然月只能调整一次，从当月第二次调整开始，系统会提示需临柜办理。
需临柜办理，不可以调整至“普通卡”
“金卡”及以上账户服务级别客户提出更换投资管家要求，或者原投资管家发生离职等不再适合担任投资管家的情况，经过沟通，需
“金卡”及以上账户服务级别客户提出更换投资管家要求，或者原投资管家发生离职等不再适合担任投资管家的情况，经过沟通，需临柜办理
金卡”及以上客户账户，更换投资管家（即转签约）
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