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证券研究报告|行业深度
2024年05月06日
机械设备
中美共振,人形机器人产业奇点到来
AI赋能机器人及Optimus进展成为双主线。人形机器人产业趋势的共增持(维持)
识在多轮行情中逐渐形成,呈现AI技术发展+产业巨头加持+政策支持的
三重共振,AI赋能机器人及特斯拉Optimus进展也成为板块的双主线。
多模态视觉语言模型与机器人的结合超大众预期。2023年12月特斯拉发行业走势
布OptimusGen-2的视频,相比于第一代Optimus人形机器人,第二代
Optimus增加六维力传感器、触觉传感器,进步明显,速度快30%、重量机械设备沪深300
16%
减轻10kg。
灵巧手:空心杯电机是最可靠动力源,传动方案多样。灵巧手是人形机器0%
人的亮点,是具备高度灵活和精细控制能力的末端执行器。从动力源看,
目前空心杯电机仍是最可靠方案,空心杯作为高效的微特电机,天然适配-16%
灵巧手。传动方面,绳驱与连杆为当前主流,其中绳驱方案一定程度上模
-32%
拟了人手的肌腱结构,排布灵活且需要的内部空间较小,是最具潜力的方2023-052023-082023-12
案。
旋转执行器:减速器是核心,谐波仍为当前主流方案。旋转执行器是机器
人普遍采用的执行器,适用在机器人关节处,核心是减速器。特斯拉在
2023年AIday上展示了三款旋转执行器,对应小中大三个功率等级。旋
转执行器的动力源通常是无框力矩电机,而减速器则存在不同方案的选
择。常用的精密减速器当中,行星减速器与谐波减速器是较适合于机器人
的种类,其中谐波减速器由于其高传动比的特性,是人形机器人性能最优
的方案。
线性执行器:行星滚柱丝杠和大功率密度电机是关键,设备国产化是丝杠
大规模量产前提。线性执行器是特斯拉人形机器人的特色方案,主要由电
机+丝杠组成,主要用于大臂、和下肢。特斯拉对于线性执行器的要求主
要是大导程、承载力足够大、且体积小、反应速度快。对于电机而言,大
功率密度电机更符合要求,但是工艺上仍需要解决大功率密度电机中存在相关研究
的噪音大、效率低、温度高等问题。对于丝杠而言,反向式行星滚柱丝杠1、《机械设备:MobileAloha发布,机器人场景泛化能
负载更大、体积更小,更适合用于人形机器人。
力进一步强化》2024-01-12
机器人加速国内传感器行业发展,国内传感器厂商为机器人蓄力。机器人2、《机械设备:机器人硬件拆解七:丝杠生产工艺流程
了解周围环境需要广泛的信息,传感器是重要的“中介”,是机器人软硬详解》2023-12-21
件结合关键步骤之一,人形机器人需要的传感器种类众多,包括但不限于
3、《机械设备::机器人硬件拆解6:末端触觉与力控》
触觉/力/扭矩/视觉/惯性等传感器,传感器技术涉及物理、电子、材料学
等多种学科融合,存在极高的技术壁垒,因此过去在传感器市场中占据一2023-12-21
席之地的更多是国外厂商。行至今日,国内众多优秀的传感器公司如雨后
春笋般出现,如发布多维触觉传感器的帕西尼、具备全方位3D视觉产业
链技术的奥比中光、具备玻璃微熔拉压力传感器技术的安培龙等,国内传
感器厂商有望在人形机器人浪潮中充分受益。
投资建议:(1)第一梯队:鸣志电器、绿的谐波、三花智控、拓普集团、
金力永磁;(2)丝
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