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理财经理电话邀约课件
REPORTING
2023WORKSUMMARY
目录
CATALOGUE
电话邀约的目的和重要性
电话邀约的技巧和注意事项
电话邀约的流程和步骤
电话邀约的案例和实战演练
PART
01
电话邀约的目的和重要性
通过电话邀约，理财经理可以与客户建立初步的联系，为后续的面对面咨询或进一步的沟通打下基础。
建立初步联系
理财经理可以通过电话向客户传递正确的理财观念，帮助客户了解理财的重要性和必要性。
传递理财观念
通过电话邀约，理财经理可以了解客户的基本需求和财务状况，为制定个性化的理财方案提供依据。
挖掘客户需求
成功的电话邀约可以增加客户对理财经理的信任感，提高客户满意度，从而促进业务的发展。
提高客户满意度
有效的电话邀约能够将潜在客户转化为实际客户，提高客户的转化率，从而增加业务量。
提升客户转化率
增强客户粘性
提升品牌形象
优化资源配置
成功的电话邀约可以增强客户与理财经理之间的粘性，使客户更愿意长期合作。
专业的电话邀约能够提升理财经理所在机构或公司的品牌形象，增加客户对品牌的信任度。
通过电话邀约，理财经理可以更精准地定位目标客户，优化资源配置，提高工作效率。
PART
02
电话邀约的技巧和注意事项
在通话过程中，应尊重客户的时间和隐私，避免过度打扰或泄露客户的个人信息。
尊重客户的时间和隐私
在推销产品时，应避免过于推销或强行推销，以免引起客户的反感。
避免过于推销
在通话过程中，应注意语气和措辞的使用，避免使用过于专业或难以理解的术语。
注意语气和措辞
在通话结束后，应及时跟进邀约结果，了解客户的反馈和意向，以便更好地跟进和服务客户。
及时跟进邀约结果
PART
03
电话邀约的流程和步骤
建立联系
通过电话与客户建立联系，向客户介绍自己和所在机构，并确认客户是否方便接听电话。
准备阶段
在打电话之前，理财经理需要做好充分的准备工作，包括了解客户的基本信息、产品知识、市场动态等。
产品介绍
根据客户的需求和风险偏好，向客户介绍合适的产品，并详细解释产品的特点和优势。
后续跟进
在电话结束后，及时发送感谢信或短信，并定期与客户保持联系，持续提供服务和关怀。
邀约面谈
邀请客户前来机构面谈，进一步了解客户的情况和需求，提供更加个性化的服务。
A
B
C
D
确定目标客户
在打电话之前，理财经理需要明确目标客户群体，以提高邀约的成功率和针对性。
电话沟通技巧
在打电话时，理财经理需要运用合适的沟通技巧，包括语气、语速、措辞等，以提高客户的兴趣和信任度。
记录沟通内容
在电话结束后，理财经理需要及时记录沟通内容和客户的反馈意见，以便后续跟进和总结经验教训。
制定邀约计划
根据目标客户群体的特点，制定相应的邀约计划，包括电话时间、沟通内容、邀约理由等。
PART
04
电话邀约的案例和实战演练
客户对理财产品感兴趣，但担心风险
案例一
案例二
案例三
客户对理财经理的推荐持怀疑态度
客户对理财产品的收益期望过高
03
02
01
如何与客户建立信任关系
演练一
如何根据客户的需求推荐合适的理财产品
演练二
如何处理客户的疑虑和拒绝
演练三
THANKS
感谢观看
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