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一、细致扎实的工程调研

工程调研是工程启动后最为关键的一个环节，也是深入了解企务情况，发现各种企

业问题和潜在工程风险的有效途径，唯有通过细致扎实的调研工作，才可能了解到企务的

整体和细节，为企业提供切合实际、可执行的解决方案。

最初参加工程实施工作时，很多人并未认识到工程调研对于工程实施成功的重要作用，

方案中对企业全部业务的调研往往只安排几天的时间，将调研工作演变成了过场式调研和享

受式调研。结果，我们不断在工程推进中遇到各种困难，几乎处处碰壁，究其原因，大多是

由于前期的调研不细致，没有发现企业的特殊业务或者忽略了某个管理细节，导致解决方案中

的流程迟迟无法落地。这样的经历和经历告诉我们一个最简单朴实的道理，调研，是一件需

要投入足够精力和实力的工作，必须荷枪实弹的作为一场重头戏开场。

开场调研之前，工程组通常应向企业发送一份详细的调研方案和调研提纲，说明本次调

研的目标、容以及人员、时间安排，以便企业协调相关资源，做好充分的准备工作。调研中，

工程组成员应有明确的分工，主导某一局部业务的调研，其他人那么在访谈或现场走访中予以

补充。为了保证调研工作的细致和有效性，调研当天的记录必须当日整理完毕，并且要梳理出

调研容中需要重点关注的问题和没有明确的问题，以备补充调研时了解清楚。

调研除了要细致的了解企务，还需要关注企业，尤其是高层管理人员对工程的预期

目标和管理重点，关注企业的特殊业务和需求。前者可以帮助我们细化实施目标，并根据企

实际情况，合理提升或适当降低企业领导的工程预期，以便设立可达成的工程目标，有针对性

的解决企业高层真正关心的问题；后者作为我们优化企务流程的主要切入点，必须表达在

解决方案中，并且需要详细的说明对现有业务进展了哪些调整和改变。

调研并不仅仅是对企务的了解，我们在调研中也需要给业务部门和企业工程工作小

组讲解我们的实施方法和主要问题的解决思路，现场进展初步的沟通和交流，以有效推进工程

的实施。

二、完整准确的数据准备

如大家所知道的，erp实施讲究三分软件、七分管理、十二分数据，由此，数据在工程

实施中的重要性可见一斑。erp系统无法离开数据而运行，如果支持系统运行的根底数据是错

误的或不完整的，那么系统运行后也只能得到错误的结果和不完整的信息。因此，根底数据的

准备可以说直接影响到系统能否正常运行，不可轻视。

erp系统通常以物流、财务、生产三大体系为主，各个体系又分为假设干个小的子系

统，同时三大体系及其下层子系统又是一个互相集成的整体。因此，我们应该根据不同子系统

的功能要求和满足系统集成性的要求来准备数据。

以库存管理子系统为例，作为整个物流、财务、生产体系的业务根底，库存管理中的相

关根底数据准备尤为重要，它是系统能够良好运行的保证，也是充分展示erp系统生产方案和

采购方案效果的前提条件。只有确保系统信息的准确性，才能在满足客户和市场的需求下逐步

调整库存储藏和订货点等参数，最终到达以最小的资金占用满足企业生产需求，从而

降低库存本钱的目的。

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企业所有库存事务涉及到的仓库，包括厂外、租用和销售网点的库房，都应纳入系统，

明确定义。在设置仓库时，要先定义仓库的类型，在制造业企业，一般可以设置的仓库类型

有：材料库、产品库、半成品库、废品库、配件库、办公用品库等。仓库数据的设置，可以根

据仓库的不同类型来进展，同一种类型也可以根据不同的需求设置多个仓库。

库存管理的主要容就是对仓库中的物料进展收发存的管理。为了对以不同方式出入库的

库存交易加以区分，需要设置库存交易单据类型，该类型能够涵盖所有相关的参数，以控制各

种库存交易的流程，对库存交易做出不同的处理。更重要的是，各种不同的单据类型所关联的

财务处理也是不同的，系统在进展库存交易时所发生的财务关系会根据单据类型清晰、自动的

反映到财务模块进展相应的结算，保证仓库中实物与财务的统一，物流