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目录
一、行情综述:物流综合板块有所下跌 1
A股市场:物流综合板块有所下跌 1
全球市场:海外大宗商品贸易商表现有所下降 1
二、行业动态:需求恢复驱动待发酵,商品或仍以震荡为主 3
国际市场:国际原油价格止跌回升,欧洲天然气价格上涨 3
国内市场:2024年3月份中国大宗商品价格指数略有回落 5
进口煤市场偏强运行,焦煤市场震荡运行 8
3月份物流景气指数环比回落 9
风险分析 1
图目录
图1:交通运输行业各子板块与沪深300的超额收益 1
图2:交通运输行业涨跌幅股票排名前十(单位:%) 1
图3:物流综合板块涨跌幅表现(单位:%) 1
图4:大宗商品供应链服务板块主要标的股价表现及估值 2
图5:全球主要大宗商品期货价格走势 3
图6:布伦特原油期货价格(美元/桶) 4
图7:WTI原油期货价格(美元/桶) 4
图8:NYMEX天然气期货价格(美元/百万英热单位) 4
图9:NEWC动力煤现货价格(美元/吨) 4
图10:CRB商品期货价格指数 4
图11:CRB商品现货价格指数 4
图12:CRB商品金属现货价格指数 5
图13:CRB商品工业原料现货价格指数 5
图14:CRB商品食品现货价格指数 5
图15:CRB商品油脂现货价格指数 5
图16:中国大宗商品价格总指数走势 6
图17:中国能源类大宗商品价格指数走势 6
图18:中国钢铁类大宗商品价格指数走势 6
图19:中国矿产类大宗商品价格指数走势 6
图20:中国有色类大宗商品价格指数走势 6
图21:中国橡胶类大宗商品价格指数走势 6
图22:中国农产品类大宗商品价格指数走势 7
图23:中国油料油脂类大宗商品价格指数走势 7
图24:动力煤期货收盘价(元/吨) 7
图25:国内主焦煤市场价(元/吨) 7
图26:中国铁矿石价格指数 7
图27:LME铜铝锌现货价格(美元/吨) 7
图28:中国原油进口量(万吨) 8
图29:中国动力煤进口量(万吨) 8
图30:中国炼焦煤进口量(万吨) 8
图31:中国炼焦煤进口量(万吨) 8
图32:主流港口煤炭库存(万吨) 9
图33:主流港口铁矿石库存(万吨) 9
图34:中国物流业景气指数(LPI) 9
图35:中国公路物流运价指数同比变化 9
一、行情综述:原材料供应链服务板块下跌
A股市场:原材料供应链服务板块下跌
从交运各子板块相对沪深300的表现来看,本周(4月22日-4月26日)交运板块整体有所下跌。本周物流综合板块上涨1.54%,其中原材料供应链服务板块下跌0.82%。
图1:交通运输行业各子板块与沪深300的超额收益
数据来源:,
本周(4月22日-4月26日)海南高速、华夏航空、华鹏飞分别上涨27.9%、23.5%、19.2%,凤凰航运、渤海轮渡、中远海能分别下跌17.5%、7.3%、7.0%。本周物流综合板华鹏飞、嘉诚国际、音飞储存分别上涨19.21%、11.16%、9.66%,华贸物流、恒通股份、东方嘉盛分别下跌5.64%、4.16%、3.55%。
图2:交通运输行业涨跌幅股票排名前十(单位:%) 图3:物流综合板块涨跌幅表现(单位:%)
数据来源:, 数据来源:,
全球市场:海外大宗商品贸易商表现有所下降
本周(4月22日-4月26日)海外市场上大宗商品贸易商表现小幅下降,商品贸易商嘉能可下跌1.01%;丸红下跌6.20%。
图4:大宗商品供应链服务板块主要标的股价表现及估值
PE
(TTM
(TTM)
商品贸易
嘉能可
GLEN.L
719.50
-1.01
-0.55
17.43
1.64
0.08
粮食贸易
ADM
邦吉(BUNGE)
ADM.N
BG.N
954.05
707.24
2.23
6.06
58.17
19.61
8.43
8.14
1.28
1.38
6.81
9.73
伊藤忠商事
8001.T
736.23
5.53
43.63
13.74
1.95
8.73
三菱商事
8058.T
301.56
-3.99
-16.00
16.26
1.67
6.75
日本商社
三井物产
8031.T
293.44
4.18
23.36
11.22
1.59
7.70
住友商事
8053.T
309.29
5.05
29.25
9.50
1.12
8.09
丸红
8002.T
149.25
-6.20
2.52
10.16
1.43
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