2012年五一彩电市场分析-20120515.ppt

* * 2012年“五一” 平板电视市场分析 报告说明 2011年、2012年“五一”法定休假日期有差异，在中怡康以自然周为统计周期的零售监测数据内，18周有1天假期、19周有2天假期，为更好地反映假期市场销售情况，本报告着眼分析“五一假期”（17-19周）市场 报告数据来源（如无特殊说明）：CMM 510城市3658门店周度零售监测 表述说明： 2011年“五一假期”时间跨度为4月18日~5月8日 2012年“五一假期”时间跨度为4月16日~5月6日 2012YTD特指2012年1-19周数据累计 “五一”液晶电视销售382万台 注：商战期指4月16日到5月6日,数据来源：中怡康测算 2012年“五一”商战期间LCD电视一共销售382万台，市场增长远低于“五一”前的预期。 中怡康推算全国市场，认为液晶零售量与去年三周同期相比较下降4.8%。 各级别市场均有不同程度下降 Data source：中怡康测算 LCD分级市场预测图 99万台 99万台 104万台 80万台 一级市场 二级市场 三级市场 四级市场 分级标准：按照中怡康和国家统计局于2008年发布的中国家电市场分级标准 382 万台 -12.4% -3.4% -4.7% -2.3% 增长率 中怡康零售监测1~4级市场降幅均超过6%，其中一级市场最大，下降17%，三级市场最小下降6%。但我们零售监测之外的渠道（包含网购、企业直销活动、乡镇专卖店等）增速高于监测渠道。 目 录 一、“五一”品牌结构及尺寸变化 二、“五一”3D和智能市场表现 三、2012年市场走势判断 “五一”市场表现冷淡，增长低于预期 2012年“五一”假日市场表现冷淡，增长低于预期。在中怡康零售监测数据从一级到四级市场都出现了不同程度的负增长，其中以一级市场下降幅度为最大。同时，“五一”也不是传统乡村级市场的旺季，因此低级别市场也有一定的下降。 市场增长不佳是整体经济走势、房地产、家电市场等客观原因导致的，我们用三周数据规避了放假周期的影响，我们也对比了历史天气，长沙等中南部城市2011年“五一”也是大范围降水天气。 中怡康510城市监测数据，下同 一二级市场主要品牌增长差异不大 图例： 圆大小代表零售额份额 五一平板电视增长-27.2% “五一”一二级市场内外资品牌差距缩小 合资品牌对国产品牌在城市市场的假日消费优势由来已久，2012年“五一”市场合资品牌同样缩小和国产品牌的差距，但未能影响城市市场国产品牌的强势地位。 假日市场外资的价格变动相较国产品牌更容易吸引消费者产生购买行为。 注：横坐标为各品牌液晶市场零售量份额；纵坐标为品牌价格变动 三四级市场国产品牌处于主导地位 图例： 圆大小代表零售额份额 五一平板电视增长-17.9% 55寸是“五一”增长最好的尺寸 除开新尺寸没有可比数据外，55寸是所有尺寸中增长最好的尺寸，40寸是萎缩最为厉害的一个尺寸。 大尺寸新尺寸份额明显提升 从节假日各尺寸零售量份额变化上看，“五一”周46寸和55寸等大尺寸市场份额提升明显。 39寸、43寸与50寸等新尺寸也是“五一”市场份额提升明显的尺寸，尤其是国产品牌受益良多。 合计 11年 “国庆” 12年 “元旦” 12年 “五一” 0.4% 3.4% 10.8% 9.1% 6.1% 18.8% 19.8% 18.2% 1.1% 2.0% 4.0% 14.4% 11.4% 13.3% 4.4% 4.3% 3.8% 0.8% 1.6% 2.0% 0.0% 1.6% 1.1% 0.6% 1.1% 5.8% 6.0% 7.5% 57.3% 55.0% 61.2% 目 录 一、“五一”品牌结构及尺寸变化 二、“五一”3D和智能市场表现 三、2012年市场走势判断 3D、智能逆市上扬，接力彩电市场增长 图例： 圆大小代表零售额份额 五一三周平板市场平均增速：-14.0% 注：3D、智能以及3D智能的市场份额均为其在平板市场的份额 大尺寸已是3D天下 左柱：2012年“五一”，右柱：2011年“五一” 发力3D，品牌齐上阵 2012年“五一”三周3D市场品牌份额—零售量 2012VS2011主要品牌3D自身比重（零售量） 注：报告数据为3D 在平板市场中的比重 智能电视各尺寸渗透较为平均 左柱：2012年“五一”，右柱：2011年“五一” 智能电视国产品牌领先 2012年“五一”三周智能市场品牌份额—零售量 2012VS2011主要品牌智能自身比重（零售量） 注：报告数据为智能 在平板市场中的比重 主要品牌畅销机型对阵 注：畅销机定义为某品牌在平板市场中具有3D 、智能功能的39寸及以上尺寸的前10畅销型号；气泡大小代表零售量份额 海信 创维 TCL 长虹 康佳 海尔 2012年“五一”假期主要品