小贷公司风控培训课件1..ppt

小额贷款公司和担保公司风险控制案例分析 2012.湖南 警示： 有钱有信用，没钱没信用 规则： 我们从事的行业—刀尖上的舞蹈，所以更需要信贷感觉 建议： 放款前请充分考虑还款时可能出现的各种情形以及应对措施 定量指标调查 除常规的财务调查以外（特别是财务核算不健全时），我们应重点调查以下方面： 采购、生产、销售内部控制流程 纳税申报情况 银行流水 采购、销售合同 收货单、发货单 收、付款情况 发票 设计产能 实际产能 辅料、能耗 工资发放情况、电费、水费 。。。。。。 定性指标调查（一） 市场竞争力分析 行业前景 行业是否稳定，前景好坏 企业在行业中的地位 上等、中等、下等 企业成长性 好、一般、差 定性指标调查（二） 企业基本情况分析 企业技术先进性 企业设备先进性 企业内部管理完善程度 企业产品的可替代性 项目人员对客户的把控程度 项目人员与企业信息的对称性（是否便于及时了解企业最新变动状况） 定性指标调查（三） 企业经营情况分析 经营环境分析 国家、地方政策支持，交通、信息、能源环境，所在行业竞争环境 原材料取得和销售渠道分析 上游供应商、下游客户 信用状况 企业、个人信用状况 议价能力 强、一般、弱 结算周期 长、短、没有 。。。。。。 可能导致风险的因素（一） 政策和市场环境 综合抵押措施设置 抵押措施办理和抵（质）押物真实性 还款意愿 客户造假骗取贷款 银行造假转嫁损失 股东或关键管理层稳定性及综合素质 逃税 骗税 盲目扩张 可能导致风险的因素（二） 改变贷款用途 企业或老板涉黑 商业贿赂 银行不续贷或提前收贷 企业非法集资 企业法律诉讼 企业被其客户诈骗 安全生产 产品安全 负债过高，资金断链 可能导致风险的因素（三） 企业或老板炒作股票或期货 存货价格波动 对第三方担保、保证、抵押等 母公司转嫁亏损 国家限制产能或强制淘汰 客户不具备相关强制性资质 现金流和贷款到期匹配度 项目人员道德 项目人员能力 。。。。。。 案例分析（一） 基本情况 神州水产生物有限公司成立于2004年5月，注册资本500万元，彭某、严某各出资300万元、200万元。法定代表人严某。主营业务为水产养殖、加工、销售。该公司营销模式单一，加工的生鱼片等全部通过外贸公司出口到美国某公司。2006年实现主营收入2800万元，利润总额150万元 该公司2007年9月向我公司申请贷款。我公司介入前该公司无银行负债。审贷会通过贷款额度300万元。抵押措施为：8%的保证金；彭某和严某以位于A市面积450平方米的门面和住房提供登记抵押，彭某、严某及其配偶承担个人无限连带责任 由于受到2008年初冰灾影响，货物运送困难，待恢复运力后，其存货因长时间仓储被美方告知不符合进口标准，拒绝收货而损失。贷款到期后，该公司无力还款。经协商，在免除该公司部分利息后，由该公司在两年内分季度等额偿还贷款本息 存在问题 该公司抗风险能力弱，股东原始积累不足，一单货物损失200多万元以后，造成资金流短缺，影响了后续正常生产经营 经营模式简单，客户单一，议价能力差，信息不对称。未同时开拓国内和国外市场来抵抗他国的政策、金融、稳定等因素的影响 两老板系小养殖发展起来的，经营理念及全局观都有欠缺，综合能力较差 养殖业容易直面天灾人祸，该公司未购买保险来防范风险。我公司也未在抵押措施中要求该公司购买并设立我公司为保险受益人 结合该案例，类似的农业项目可能存在哪些风险点？ 案例分析（二） 基本情况 神州模塑有限公司从2008年开始在我公司取得期限一年，金额300万元的贷款。前两年该公司都按期还本付息，2010年我公司做了第三次续贷，主要的抵押措施为买价1172.6万元的机器设备登记抵押，抵押值300万 2011年该公司实际控制人张某在浙江的企业因互保拖累导致无法正常生产经营。事后项目经理去浙江了解情况，张某在浙江的企业已于2011年基本停产，张某因要处理浙江公司的事务，没有精力打理该公司，于2011年实行承包经营，业务交由A省另一公司承接，只有小部分业务仍在该公司操作，导致我公司发放的贷款还款困难，我公司于2011年做了压缩部分贷款后展期，神州模塑有限公司答应先偿还65万元，我公司展期235万，到期日2012年。展期后项目经理电话催收后张某答应10月份归还35万元，12月之前只归还了5万元，之后再打电话不接 存在问题 项目人员未对实际控制人的异地公司进行实地调查 实际控制人为异地人，抵押措施未做到基本覆盖风险，不能强化该公司主观还款意愿 该公司实际控制人系两省几家公司的经营者，精力分散 关联企业资金挪用严重 销售业务不饱和 启示 看项目不能点代面、偏代全 很多时候经验也会犯错误，没认真调查关联公