美亚柏科：首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告 2011-03-09.pdf

厦门市美亚柏科信息股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 重要提示 1、厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行 不超过 1,350 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国 证券监督管理委员会证监许可[2011]263 号文核准。 2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社 会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价 申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为40 元/股，发行 数量为 1,350 万股，其中，网下发行数量为 270 万股，占本次发行数量的 20%。 3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承 销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（54万股）配 号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一 个编号，最终摇出5个号码，每个号码可获配54万股股票。 4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2011年3月7日（T日）结束。 参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限 公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证， 并对此出具了专项法律意见书。 5、根据 2011年3月4日（T-1 日）公布的《厦门市美亚柏科信息股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)， 本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。 一、网下申购情况 根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在 中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进 行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销 商做出最终统计如下： 1 经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售 对象共有 58 家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申 购资金为 429,840 万元，有效申购数量为 10,746 万股。 二、网下摇号中签情况 本次共配号199个，起始号码为001，截止号码为199。发行人和保荐人（主 承销商）于2011年3月8日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持 了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公 开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发 行公告》，本次网下发行共计摇出5个号码，中签号码为： 022、072、122、165、172。 三、网下配售结果 本次网下发行数量为270万股，有效申购获得配售的比例为2.512563%，认购 倍数为39.80倍，最终向配售对象配售股数为270万股。 根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下： 序 有效申购股 获配股数 配售对象名称 号 数(万股) （万股） 1 华林证券有限责任公司自营投资账户 108 54 2 全国社保基金五零四组合 270 54 瑞申（一）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 1 3 月8日) 270 54 4 新华信托股份有限公司自营账户