2016年消防行业链市场分析调研报告1.doc

2016年消防行业分析报告 目 录 一、成长中的中国消防产业 4 二、消防产业链、行业上下游、及在建筑安装中的位置 5 三、行业特征：小而分散、强制性、区域性和季节性 7 四、行业驱动因素 10 1、城镇化进程加速，固定资产投资较快增长 10 2、居民消防意识提高，被动性需求向主动性转变 10 3、政策支持与法规完善下市场秩序进一步规范 11 4、消防投入提高 13 五、行业现状与竞争格局 13 1、“大行业、小企业”特征明显 13 2、市场秩序需进一步规范 14 3、技术水平不高 14 4、未来竞争分化明显，配套生产企业未来竞争占优 15 六、外资强势整合下的国内消防行业发展趋势 15 1、基于产业链拓展和行业整合的收购兼并不断涌现，外资正在全面整合中国消防市场 16 2、大型企业由单一产品提供商向整体方案解决商转变 17 3、民用消防器材和农村消防迎来发展契机 18 4、趋势四：消防产品绿色化、智能化 18 七、市场容量测算 19 1、消防投入结构 19 2、2010年我国消防产品和消防工程市场容量分别达704亿和544亿 20 （1）房地产行业 21 （2）公共设施建设领域 21 （3）工业行业应用领域 22 （4）消防部队装备市场 22 一、成长中的中国消防产业 改革开放以来，国民经济的飞跃发展推动了我国消防产业的不断发展。2001年公安部取消了消防产品生产销售备案登记制度，我国消防产品市场准入制度逐步建立，国内消防产品流通更加广泛和自由，促使大量民营企业涌入消防行业，产业规模迅速扩大。我国消防生产企业从改革开放以前的不足100家，已经发展到目前的5000多家，年销售收入超过700亿元，行业规模已经跃居亚洲前列。近五年来，我国消防产品平均年销售增长率达到17%，在我国“十二五”规划纲要中明确提出“增强消防等防灾能力”，为消防产业的发展带来新的机遇，根据慧聪消防行业研究院预测未来几年内消防产业将继续呈现快速增长趋势，年增长率达到15%-20%。 二、消防产业链、行业上下游、及在建筑安装中的位置 消防产业链：一个完整的消防产业链包括消防设计、消防产品生产和采购、产品安装施工与维护保养。 从上下游来说，上游行业主要有基础原材料行业、电子元器件制造业和金属制品（铸件、模具、压力容器）加工业等。下游行业主要有房地产、公共设施、石化、冶金、交通、电子、电力、通讯等国民经济各产业和消防部队。 从建筑安装施工上说，消防系统是机电安装的重要组成部分。 三、行业特征：小而分散、强制性、区域性和季节性 “小而分散”的市场：从市场的角度来说具有“小而分散”的特征。消防单项工程项目金额较小、工程分布广泛。以泉州工程职业技术学校项目为例，学校占地298亩，消防工程合同仅为1500万元。天广消防的渠道体系，依靠遍布全国的南安籍经销商在本地的人脉和掌握的信息，很好地契合了消防行业“小而分散”的市场特征，具有得天独厚的优势。 强制性：《建筑设计防火规范》等一系列消防技术法规中，规定了在一些高层建筑、地下建筑和大体量的建筑中，强制设臵自动消防设施和消防控制室。公安部下属消防机构主要通过消防设计审核以及消防验收两道关卡对消防工程进行监管。 季节性因素明显：下半年为销售旺季。消防产品的安装与施工受建筑季节性施工影响。客户通常为了赶工程进度争取在年底前竣工结算，每年下半年赶工程施工进度，因此对应的消防产品采购在下半年也就较为集中。此外第一季度又受到春节长假的影响，工程进度较慢，对消防产品的采购数额相对较低，成为全年的销售淡季。以天广消防为例，2009年、2010年四季度确认的收入占全年收入比重均为34%。 区域特征明显。从供给来看，多数消防产品生产企业分布在东部地区，尤其是东南沿海一带，而在西南、西北等地区消防生产企业比较少。近年来逐步形成了以福建省南安市、浙江省江山市、广东省中山市为代表的多个消防产业集群。其中南安是全国最大的消防产品生产基地。从销售来看，目前国内地方保护主义仍客观存在，外地产品进入面临诸多不利因素，恶性竞争现象较为明显。 工程承包商占重要位置。根据公安部《建设工程消防监督管理规定》，消防工程的设计与施工单位需拥有相关资质，且因具有较高的专业性，作为消防产品最终用户的业主单位一般将消防工程承包给消防设施工程专业承包商（或建筑工程总承包商），由其负责消防设计、消防产品的采购与安装及消防验收。随着消防意识增强，作为消防产品的最终用户一般会对工程拟采用消防产品的性能指标、质量及品牌等方面提出要求，来框定拟采购消防产品。工程商并非最终用户，却是消防产品的主要采购客户，其一般通过经销商或直接向厂商采购，因此工程商在消防产品销售链中具有重要地位，工程商成为消防企业经销模式中的重要一环。 四、行业驱动因素 1、城镇化进程加速，固定资产投资较快增长 20