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中国出版传媒股份有限公司 （北京市东城区朝阳门内大街甲55 号） 首次公开发行A 股股票 招股说明书摘要 保荐人（主承销商） （上海市浦东银城中路200 号中银大厦39 层） 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站（ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全 文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1-2-1 目 录 第一节 重大事项提示4 一、国有股转持4 二、股东关于股份锁定的承诺4 三、发行前滚存利润分配方案5 四、本次发行后公司股利分配政策5 五、发行人及相关责任主体的承诺事项 12 六、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险22 七、本次募集资金到位后即期回报被摊薄的情况分析27 （一）本次募集资金后即期回报分析27 （二）本次发行的必要性和合理性28 （三）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在 人员、技术、市场等方面的储备情况28 （四）应对本次发行摊薄即期回报采取的具体措施29 （五）董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承 诺31 八、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况32 （一）财务报告截止日后的主要财务信息32 （二）财务报告审计截止日后的主要经营状况33 第二节 本次发行概况35 第三节 发行人基本情况37 1-2-2 一、发行人基本资料37 二、发行人历史沿革及改制重组情况37 三、发行人的股本情况38 四、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系39 五、发行人的主营业务及所处行业情况39 六、与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况43 七、同业竞争和关联交易情况43 八、董事、监事、高级管理人员55 九、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况58 十、财务会计信息及管理层讨论与分析59 第四节 募集资金运用79 一、募集资金运用概况79 二、募集资金运用对经营成果和财务状况的影响79 第五节 风险因素和其他重要事项81 一、风险因素81 二、重大合同83 三、本公司的重大诉讼、仲裁或事项89 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排95 一、 本次发行的有关当事人95 二、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系99 三、与本次发行上市有关的重要日期99 第七节 备查文件 100 1-2-3 第一节 重大事项提示 公司特别提醒投资者认真阅读招股说明书全文，并特别注意下列重大事项 提示： 一、国有股转持 2015 年 12 月9 日，财政部作出 《关于批复中国出版传媒股份有限公司首 次公开发行股票并上市国有股转持方案的函》（财文资〔2015 〕25