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2017 年都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 0 2017 年都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构责任人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》和《企业债券管理条例》等法律、法规的规定及有关要求， 遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，对本募集说明书及其摘要进行了核 查，确认不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书及其摘要对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 权代理协议》、《债券持有人会议规则》、《偿债账户监管协议》和 1 2017 年都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 《募集资金账户监管协议》的安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债 券募集说明书及其摘要作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2017 年都江堰新城建设投资有限责任公司公 司债券（简称 “17 都新城债”）。 （二）发行总额：人民币12 亿元。 （三）债券期限：本期债券期限为7 年，同时设置提前偿还条款， 在债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末，分别按照债券发行总额 20% 的比例等额偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差确定，其中，Shibor 基准利率为发行公 告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放 利率网（ ）公布的一年期Shibor （IY ）利率的算术平 均数 （基准利率四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本利差 和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国 2 2017 年都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券 存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不 另计利息。 （五）发行方式：本期债券采取簿记建档、集中配售的方式，通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另 有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向合格机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （六）发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中 央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规 定者除外）；在上海证券交易所的发行对象为持有中国证券登记公司 上海分公司基金证券账户和 A 股证券账户的合格机构投资者（国家 法律、法规另有规定者除外）。 （七）担保方式：本期债券无担保。 （八）信用级别：经鹏元资信