上市公司天合能源招股说明书.pdf

To > china windpower ♠aTT n > Ms Michelle yu ♠ Tel > 2866 1830 ♠ Fax > ? ♠ T ranslaTor > TeaMco ♠ 201108031427 > 201108041640 To > baker & Mckenzie llp ♠aTT n > han bing ♠ Tel > +86 10 6535 3883 ♠ Fax > +86 10 6505 2309 2nd prooF ♠ Job > proJecT doric ♠ na Me > 01c1106080 iMporTanT ♠ daTe > 04-08-11 ♠ inTernal reF. > 1106080(Joe)-04(F) ♠ size > 210 MM (w) x 280 MM (h) 重要文件 閣下對本招股章程之任何 內容如有任何疑 問 ，應諮詢獨立專業意見 。 (logo) TIA NHE NEW ENERGY EQUIPMENT LIMITED 天合新能源設備有限公司 （於 開曼群島註冊成立之有限公司） 全球發售 全球發售之發售股份數目 ： ●股股份（視乎超額配股權行使與否而 定） 香港公開發售股份數目 ： ●股股份（可予調整） 國際發售股份數目 ： ●股股份（可予調整及視乎超額配股權 行使與否而定） 發售價 ： 不超過每股香港公開發售股份●港元 及不低於每股香港公開發售股份● 港元 ，另加1% 經紀佣金 、0.003% 證監會交易徵費及0.005% 香港聯交 所交易費（須於申請時繳足 ，並可於 最終定價時退還） 面值 ： 每股股份●港元 股份代號 ： ● 全球協調人兼保薦人 賬簿管理人兼牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司 、香港聯合交易所有限公司及香港 中央結算有限公司對本招股章程 （「招股章程 」）之 內容概不負責 ，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明 ，並表 明不會就 因本招股章程全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任 。 本招股章程連同本招股章程 「附錄六 ─ 送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節所述之文件 ，已遵照香港法例第 32 章公司條例第 342c 條之規 定 ，送呈香港公司註冊處處長註冊 。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件之 內容概不負責 。 有關　閣下投資於股份前應考慮之若干風險之討論 ，請參閱本招股章程「風險因素」一節。 發售價預期於定價 日由賬簿管理人 （代表包銷商）與本公司達成協議釐定 。定價 日預期為二零一一年●月● 日（星期