发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见书.docxVIP

北京市金杜律师事务所??关于??江苏常铝铝业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金??的??法律意见书??二零一八年四月??目录引言..............................................................................................................3释义..............................................................................................................5正文..............................................................................................................8??一、本次交易方案.....................................................................................8??二、本次交易各方的主体资格.................................................................16??三、本次交易涉及的重大协议.................................................................26??四、本次交易的批准和授权.....................................................................26??五、本次交易的标的资产........................................................................27??六、关联交易及同业竞争........................................................................51??七、本次交易涉及的债权债务的处理......................................................53??八、信息披露..........................................................................................53??九、本次交易的实质条件........................................................................54??十、关于本次交易相关方买卖股票的自查情况........................................58??十一、证券服务机构 ...............................................................................62??十二、结论..............................................................................................63第3页??引言??致：江苏常铝铝业股份有限公司??根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称“法律法规”）和《江苏常铝铝业股份有限公司章程》的有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）受江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“常铝股份”或“上市公司”）委托，作为特聘专项法律顾问，就常铝股份通过发行股份及支付现金的方式购买泰安鼎鑫冷却器有限公司 100%的股权并向不超过 10 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次发行股份购买资产对应的交易对价的 100%（以下简称“本次交易”）所涉及的有关事项，出具本法律意见书。??为出具本法律意见书，本所及经办律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为出具本法律意见书目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律法规之规定，并按照中国律师行业公认