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客户拜访记录表(范例).doc
售前客户拜访记录表
填写人
梅华
日期
2014/6/11
被访客户
深圳市鹏海运电子数据交换有限公司
拜访日期
2014/6/10 9:30
一.客户信息专栏
客户类别
国企、海关业务
客户来源
朋友介绍、黄文征客户
被访人
客服部付经理
联系方式
0755jeffey_fu@szedi.cn
职务描述
客户部经理
决策类型
未知
被访人特点
付经理比较健谈,条理逻辑清晰,表述清楚,应属于比较有主见的人。
客户简介
【应包括客户的基本情况,包括企业性质、规模】主营业务:物流软件开发,海关业务及海关产品运营公司性质:国企目前有产品:电子数据交换系统(AMTRIX)、 EDI-BOOKING项目、堆场ASP项目、 深圳海事危险品报文EDI电子申报系统、深圳港盐田港区海运空箱快速通关系统、深圳海关舱单电子数据预申报及备案系统、交通部深圳港海运舱单数据采集系统、深圳市港口建设费征收系统、海运集装箱航线统计系统、联网监管电子报关系统、出口加工区审批平台、物流与供应链系统、电子化支付系统、物流互动信息平台
二.拜访信息
拜访原因
【描述客户】 该客户由黄文征的朋友介绍,有初步的客户需求,但是未跟客户初步接触,不清楚客户的需求重点,鉴于此,为摸清楚客户的真实需求,客户上CRM系统的动机,约定6月10日上午9:30于鹏海运公司进行需求沟通。
销售人员
黄文征
联系方式售前人员
梅华
联系方式参与人员
联系方式
三.客户需求
客户管理
1.能通过客户信息将产品信息、销售订单、客户投诉、服务信息、付款信息关联
产品管理
CRM的标配功能即可
市场营销
主要需求包括:1.市场情报 记录来自市场、销售、客服收到的来自市场的反馈,如客户抱怨、客户需求等,并跟进反馈的处理进展,如暂不处理、需要处理、处理中、计划完成时间、delay原因等。2.问卷调查 方便问卷的制作及生成;提供多种题型设置,如单选、多选、开放式问答;能够自动发送给潜在客户进行市场调研,也可生成电子文件打印或人工发送给特定客户;可设置题库,用户可以通过题库快速生成新问卷;提供对调查结果的分析功能,并生成报表供管理部门进行决策。3.市场活动管理 提供市场活动的基本信息、目标客户、参与人员、费用预算、活动费用(明细)、效果评估等信息的维护;提供市场活动的生命周期管理,跟踪市场活动全过程;活动发起者可建立独立的项目组,组内成员可关注自己所参与的活动进展;可设置关键节点的自动提醒;
销售管理
无特别要求
服务管理
功能需求:1.报障跟踪管理 根据客服人员的工作负荷,自动进行任务分配;对不同渠道来源的报障进行统一管理,统一呈现;记录客户报障案件,按照客户主体定期汇总成报案列表,如某个客户在某个期间内的报障数量及内容,报障问题解决效率汇总等;提供对客户报障案例的归类总结,如系统bug类案件;跟进案件的解决速度及记录每个环节的解决人,对于超期的案件需要发送预警给相关管理人员,并随着时间的增加,警示级别逐渐增高。警示级别及通知范围可自定义;对案件登记进行划分,如重大、较大、一般、较小等2.知识平台 对于客户常见问题进行统一管理,形成资源库;提供关键字定位搜索功能,可在知识库中快速定位查找问题答案;对资源库中的问题提供增、删、改、查等操作。业务希望的业务处理流程: 目前接受报案的方式:400电话、邮件 1.400电话报案及处理流程: 400电话---》根据客户分类(或上次接入人)查询坐席---》如该坐席忙,则提示客户等待或转接别的坐席---》客服将客户问题记录,如能处理则处理---》客服审核---》反馈给客户---》客户确认---》结案; 该任务客服不能解决---》转技术部门(分配)---》要求在几小时之内解决---》以邮件、消息提醒、短信---》如在规定时间内无法完成---》超时提醒或将任务返回到客服---》问题解决则写出处理过程并修改状态---》客服审核---》客服反馈给客户---》客户确认---》结案。 要求: 1.整个过程中,客服能看到整个问题的处理过程 2.审核后,自动生成邮件,根据相关处理方案发送给客户 2.邮件处理 邮件---》根据客户分类(后缀、或大客户)---》自动分配给相对应的客服---》客服将案件信息录入----》后面过程同上
进销存管理
无需求
日常办公管理
无特别要求
其它
客户愿景: 1.呼叫中心跟CRM对接, 2.能实现整个客服过程自动化,尽量减少客服人员找技术人员沟通的情况; 3.做到案件处理过程清晰可见,实现关键过程控制;
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