第一拖拉机股份有限公司有关预挂牌出售控股子公司股权和债.PDF

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2018-26 第一拖拉机股份有限公司 关于预挂牌出售控股子公司股权及债权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）在北京产权交易所预挂牌， 转让公司所持有的一拖（洛阳）搬运机械有限公司（以下简称“搬运公 司”）93.39%股权及债权。  本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为。交易对手尚不明确，尚 未签署交易合同，无履约安排。  搬运公司在正式挂牌转让前，公司将根据标的股权及债权的定价情况履 行必要的审议程序。 一、交易概述 为优化资产结构，进一步有效整合资源，公司根据经营规划，在北京产权交 易所预挂牌转让公司所持有的搬运公司93.39%股权及全部债权。 二、交易双方基本情况 1、转让方：第一拖拉机股份有限公司 2、本次交易受让方采取挂牌方式公开征集。 三、交易标的基本情况 （一）交易标的 1 公司所持有的搬运公司 93.39%股权 （以下称“标的股权”）及公司持有搬 运公司的债权 （以下称“标的债权”）。以2017 年9 月30 日为审计、评估基准 日，搬运公司的净资产评估值预计为1569.05 万元（最终评估值以经备案的评估 值为准），标的股权对应的评估值预计为 1,465.34 万元。截止2018 年5 月31 日，标的债权为2,420.96 万元。 （二）搬运公司基本情况 1、名称：一拖（洛阳）搬运机械有限公司 2、住所：河南省洛阳市洛新工业园区 3、法定代表人：孔孟田 4、注册资本： 5,588 万 5、公司类型：其他有限责任公司 6、经营范围：叉车、工程机械、农业机械、通用机械产品及零部件设计研 发、生产、制造、销售、维修、租赁、技术成果转让、技术咨询、技术服务。二 手车交易。 7、股权结构：公司持有搬运公司93.39%股权，中国一拖集团有限公司持有 搬运公司6.61%股权。 8、搬运公司最近一年又一期主要财务指标 单位：人民币万元 科目 2017 年12 月31 日（经审计） 2018 年5 月31 日（未经审计） 总资产 4457.48 3049.19 净资产 -972.18 -1121.38 科目 2016 年1 月1 日-2016 年12 月31 日 2018 年1 月1 日-2018 年5 月31 日 营业总收入 1522.03 16.84 利润总额 -441.90 -25.95 净利润 -441.90 -25.95 审计机构 大华会计师事务所 （特殊普通合伙） （未经审计） （三）标的股权评估情况 2 中联资产评估集团有限公司以2017 年9 月30 日为评估基准日对搬运公司进 行了评估，搬运公司净资产评估值预计为1569.05 万元，标的股权评估值预计为 1,465.34 万元。该评估结果尚需经中国机械工业集团有限公司备案。 （四）标的债权情况