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引言:为什么研究现代汽车全球化过程? 5
全球化时机的选择:被动层面?主动层面? 10
被动层面:低增长、高波动新时期下,寻求新增长空间 10
主动层面:中国车企已具备与海外竞争的实力 12
全球化区域的选择:新兴市场?成熟市场? 13
现代汽车:变化的市场,不变的空间、格局、消费特征 13
市场空间:优先大空间市场,能容纳更多新品牌 16
竞争格局:优先格局分散的市场,新品牌更容易成功 17
消费习惯:高性价比策略是制胜法宝 18
国家政策:全球化的政策便利 19
全球化模式的选择:整车出口?海外建厂? 20
现代汽车:模式的变迁,本土化的升级 20
整车出口:投入少,成本高、服务质量低 23
海外建厂:成本优化,投入大、管理风险更高 24
本土化的配套措施 26
中国车企全球化现状与优势 27
发展现状:全球化初步阶段,本土化程度有待提升 27
比较优势:SUV 消费热潮下,更具性价比优势 29
变革之举:优质车企、产品成为全球化新的动力 32
成果展望:全球化推动车企体量增长、盈利改善 34
投资建议 37
图表目录
图 1:现代汽车销量增长迅速 5
图 2:2018 年现代汽车(含起亚)销量位列全球第五 5
图 3:现代汽车销售区域演变可分为四个阶段 6
图 4:现代在 1976 年前后在韩国份额已超过 50% 6
图 5:韩国现代第一辆自主研发生产的车型 Pony 6
图 6:现代汽车初期出口规模在 2 万辆级别,占总产量比重较低 7
图 7:1976-1982 年现代汽车出口区域 7
图 8:现代汽车出口规模迅速提升,1985 年占比已超过 50% 7
图 9:1985-1987 年北美地区销量占比超过 80% 7
图 10:韩国汽车市场体量小,且自 1997 年起基本饱和 8
图 11:现代汽车在中国等新兴市场销量迅速提升 8
图 12:现代汽车在中国销量快速提升 8
图 13:来自中国的销量占现代销量比重快速提升 8
图 14:现代在印度本土销量跟随印度行业一同增长 9
图 15:现代在印度销量占现代整体比重持续提升 9
图 16:海外建厂自 2000 年起是现代汽车销量增长主要动力,占比已超过 60%(不含起亚) 9
图 17:韩国车市在千人保有超过 200 后销量低增长、高波动 11
图 18:中国车市增长分为三个阶段 11
图 19:中国汽车销量仅占全球的 30% 12
图 20:中外车企研发投入占收入比重已经没有明显差异(2018 年) 12
图 21:中国品牌与国际品牌 PPM 差距不断缩小 13
图 22:2011 年中国车企仅有比亚迪 F3 进入销量前十(万辆) 13
图 23:2018 年中国车企有 3 款车型进入销量前十(万辆) 13
图 24:90 年代初新兴市场汽车体量甚小 14
图 25:巴西汽车销量自 1993 年开始腾飞 14
图 26:日本境内外国品牌销量占比不到 10% 15
图 27:德国境内外国品牌销量占比不到 30% 15
图 28:Excel 比竞品车型均价更低 15
图 29:现代汽车在美国销量快速增长 15
图 30:现代汽车在新兴市场份额相比其在全球的份额更高(2018 年) 16
图 31:新兴市场汽车销量接近一个中国 17
图 32:各区域新兴市场体量已经不输成熟市场单一国家体量 17
图 33:各区域市场分国家销量 17
图 34:美国福特与通用份额持续下滑,当前份额仅有 30%左右,市场格局区域分散 18
图 35:南美车市品牌分散,各派系市场份额均不低 18
图 36:日系+韩系品牌在美国份额持续提升 19
图 37:现代汽车在新兴市场份额相比其在全球的份额更高(2018 年) 19
图 38:中国上市车企“一带一路”建厂示意图 20
图 39:20 世纪 90 年代现代汽车美国销量陷入低谷 21
图 40:1997 年以来,新兴市场的低劳动力成本吸引力日益增强 21
图 41:现代汽车研发中心全球布局 22
图 42:新兴市场产品关税税率普遍较高 24
图 43:泰国国内跨国零部件公司仍处于主导地位 25
图 44:长城汽车生产基地布局 26
图 45:2011 年以来中国车企海外出口量稳定在 80-120 万辆之间,占国内销量比重不到 5% 27
图 46:出口销量以奇瑞、上汽乘用车、长安、长城领衔 28
图 47:2017 年以来中国车企海外销量占比有所提升 28
图 48:中国品牌 SUV 占比持续提升 29
图 49:SUV 在全球销量占比迅速提升 30
图 50:多个国家 SUV 已占有相当比重 30
图 51:现代汽车全球热销车型排名 30
图 52:
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