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仲利国际租赁有限公司 2020年度第一期资产支持票据 募集说明书 发起机构差额补足承诺人： 仲利国际租赁有限公司/ 发行载体管理机构： 中建投信托股份有限公司 主承销商簿记管理人： 上海浦东发展银行股份有限公司/ 注册发行总额： 142,300.00万元 发起机构主体信用等级： AA 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 基础资产类型： 租赁债权 产品 评级 规模（万元） 发行规模占比 还本方式 利率类型 预期到期日 A1 AAAsf 105,000.00 73.79% 2021/7/1 优先 级 按季过手型 固定利率 A2 AAAsf 8,500.00 5.97% 2021/10/8 优先 级 按季过手型 固定利率 次级 NR 28,800.00 20.24% 2023/3/30 合计 142,300.00 100.00% 二零二零年四月 仲利国际租赁有限公司2020年度第一期资产支持票据募集说明书 重要提示 本期资产支持票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期资 产支持票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期资产支持票据的投资风 险作出任何判断。投资者购买本期资产支持票据，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发起机构董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺本募集说明书涉及发 起机构内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发起机构负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述发起机构财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期资产支持票据的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发起机构及相关中介机构承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定 履行义务，接受投资者监督。 本期资产支持票据仅代表信托受益权的相应份额，不构成发起机构、受托 人、主承销商或任何其他机构对投资者的负债，投资者在本期资产支持票据下 的追索权仅限于信托财产。发起机构除了承担其可能在 《信托合同》和 《服务 合同》项下应当履行的委托人和资产服务机构的职责以外，不为证券化活动中 可能产生的其他损失承担义务和责任。受托人以信托财产为限向投资者承担支 付资产支持票据本金和收益的义务。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发起机构无其他影响偿债能力 的重大事项。 发起机构、发行载体管理机构、托管人及其他业务参与人因依法解散、被 依法撤销或者宣告破产等原因进行清算的，信托资产不属于其清算资产。 1 仲利国际租赁有限公司2020年度第一期资产支持票据募集说明书 目录 第一章释义5 一、相关机构5 二、交易文件7 三、资产池与信托8 四、日期、期间与报告17 五、重大事件与指标21 六、发行资产支持票据所涉及的定义27 七、与信托有关的费用28 八、资产支持票据持有人会议29 九、关于资产服务的定义29