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淮南建设发展控股 （集团）有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书 淮南建设发展控股 （集团）有限公司 2020年度第一期中期票据 募集说明书 注册金额： 人民币30亿元 本期发行金额 10亿元 发行期限： 5年 担保情况： 无担保 上海新世纪资信评估投资服务有限公 信用评级机构： 司 信用评级结果： 主体：AA 级，债项：AA 级 发行人：淮南建设发展控股 （集团）有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 联席承销商：华夏银行股份有限公司 二〇二〇年肆月 1 淮南建设发展控股 （集团）有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书 声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本期中期票据含交叉保护条款和事先约束条款，请投资人仔 “ ” 细阅读相关内容，详见 第十二章 投资者保护机制 ，敬请关 注。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史 2 淮南建设发展控股 （集团）有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书 信息。相关链接详见 “第十三章 备查文件”。 3 淮南建设发展控股 （集团）有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义6 一、常用名词释义6 二、专业名词释义8 第二章 风险提示及说明10 一、投资风险10 二、与发行人相关的风险10 第三章 发行条款21 一、主要发行条款21 二、发行安排22 第四章 募集资金运用24 一、募集资金的使用24 二、募集资金的管理32 三、发行人承诺32 四、保障措施和本期中期票据的偿付安排32 第五章 发行人基本情况34 一、发行人概况34 二、发行人历史沿革36 三、发行人股权结构及实际控制人36 四、发行人独立性情况37 五、发行人重要权益投资情况37 六、发行人公司治理46 七、企业人员基本情况51 八、发行人的经营范围及主营业务情况55 十、发行人发展战略82 十一、行业状况83 十二、发行人在行业中的地位和竞争优势85 十三、发行人经营的合法合规性89 第六章 发行人主要财务状况95 一、发行人近年财务基本情况95 二、重大会计科目分析 （合并口径）109 三、发行人有息