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珠海港股份有限公司 2020 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额：人民币12 亿元 本期发行金额：人民币3 亿元 本期中期票据期限：3 年 担保情况：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用等级：AA+ 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：中国银行股份有限公司 二〇二〇年七月 珠海港股份有限公司2020 年度第一期中期票据募集说明书 重要声明 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对本期债务融资工 具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募 集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事局已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带的法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有企业发行的中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 本期中期票据募集说明书在“第十一章 持有人会议机制”中明确，除法律 法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期中期票据全部持有人具 有同等效力和约束力。 本期中期票据募集说明书在“第十一章 持有人会议机制”中设置了对投资 者实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案的决议生 效条件为持有本期中期票据表决权超过总表决权数额【90% 】的持有人同意。 因此，存在特别议案未经全体投资人者同意而生效的情况下，个别投资人者虽 不同意但已受生效特别议案的约束，本期中期票据的本息收取等自身实体权益 存在因服从绝大多数人利益可能受到不利影响的可能性。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 1 珠海港股份有限公司2020 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义5 一、常用词语释义5 第二章 风险提示及说明8 一、投资风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章 发行条款 19 一、本期中期票据发行条款 19 二、本期中期票据发行安排20 第四章 募集资金运用22 一、募集资金用途22 二、偿债保障措施22 三、发行人承诺25 第五章 发行人基本情况26 一、发行人基本情况26 二、发行人历史沿革及股权变动情况26 三、发行人股权结构及实际控制人30 四、发行人独立性33 五、发行人重要权益投资情况34 六、发行人内部治理及内控制度情况47 七、企业人员基本情况55 八、发行人的经营范围及主营业务情况60 九、主要在建项目及未来投资计划88 十、发行人的发展战略93 十一、行业状况97 第六章 发行人主要财务状况 106 一、发行人主要财务数据 106 二、公司重大会计科目及财务指标分析 127 三、公司有息债务情况 178 四、公司关联方关系及其交易 180 五、或有事项 188 六、公司受限资产情况 190 七、衍生产品情况 191 八、重大投资理财产品 191 九、海外投资情况 191