西王集团有限公司 度第一期中期票据募集说明书.pdf

西王集团有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额 人民币 15 亿元 本期发行金额 人民币 15 亿元 期限 3 年 评级机构 大公国际资信评估有限公司 发行人主体信用等级： AA- 本期中期票据信用等级： AAA 中债信用增进投资股份有限公司提供全额 担保情况 不可撤销连带责任保证 发行人：西王集团有限公司 主承销商及簿记管理人：中国光大银行 募集说明书日期：二〇一一年四月 1 重 要 声 明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本发行人本期 中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价 值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 2 重要时间 2011年4月27日 刊登《发行公告》、《募集说明书》等文件。 2011年5月 5日 8:30至11:00为簿记建档时间，承销商将加盖公章的《申购要 约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。 14:00 至 17:00 由簿记管理人向获得配售的承销商传真缴款通 知书。 2011年5月6日 承销商进行分销。 2011年5月6日 承销商将承销款划至主承销商指定的开户行账户。 收款人名称：中国光大银行 收款人账号：10010124880000001