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移民业务交叉销售
财富二部 IS部门
海外移民对于客户来讲就是一种全新的生活方式,所以一旦开始决定移民,
就会对家庭的财富进行一系列重新规划以适应移民目的国的要求。
对于理财经理而言,就是一系列海外资产配置规划的开始… …
移民置业 平均交叉 平均
区域 客户 平均eop 销售度数 MGM推荐人 MGM推荐率 MGM MGM
北京尊享 3 3,579,770 1.67 0 0.0% 0 0
北三区 58 4,061,836 1.98 5 8.6% 7 1.4
北四区 14 3,902,639 1.71 0 0.0% 0 0
北五区 24 3,869,797 2.25 2 8.3% 2 1
北一区 30 4,440,408 1.80 1 3.3% 1 1
东二区 23 5,459,613 2.00 5 21.7% 8 1.6
东三区 16 4,499,425 2.19 0 0.0% 0 0
东四区 11 5,811,307 2.09 1 9.1% 2 2
东一区 24 5,260,647 2.08 5 20.8% 6 1.2
上海区 33 3,378,495 1.61 2 6.1% 10 5
上海尊享 1 3,166,919 1.00 0 0.0% 0 0
移民置业 237 4,343,667 1.94 21 8.9% 36 1.7
AA客户汇总 9639 3,098,028 1.94 743 7.7% 1429 1.9
内部培训资料,严禁外发
移民
区域 类固收 资本市场 VCPE 地产 保险 FOF
北京尊享 33% 0% 0% 0% 33% 0%
北三区 33% 10% 16% 14% 26% 16%
投资
北四区 36% 0% 14% 7% 14% 7%
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