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投资基金市场
o 投资基金概述
o 投资基金的种类
o 投资基金市场的运行机制
投资基金概述
o 证券投资基金是一种间接的证券投资方式。基金管理公司
通过发行基金单位,集中投资者的资金,由基金托管人 (
即具有资格的银行)托管,由基金管理人管理和运用资金
,从事股票、债券等金融工具投资,然后共担投资风险、
分享收益。
o 投资基金是资本市场的一个新的形态,它本质上是股票、
债券及其他证券投资的机构化,不仅有利于克服个人分散
投资的种种不足,而且成为个人投资者分散投资风险的最
佳选择,从而极大推动了资本市场的发展。
投资基金概述
o 投资基金的概念
p 通过发行基金券 (基金股份或收益凭证),将投资者分
散的资金集中起来,由专业管理人员分散投资于股票、
债券或其他金融资产,并将投资收益分配给基金持有者
的一种投资工具。
p 在不同国家和地区有不同的称谓
o 美国-共同基金、互助基金或投资公司
o 英国和香港-单位信托基金
o 日本、韩国和我国台湾-证券投资信托基金
o 中国-投资基金
投资基金概述
o 投资基金的特点:
p 规模经营—低成本
o 投资基金将小额资金汇集起来,其经营具有规模优势,可以降低
交易成本,对于筹资方来说,也可有效降低其发行费用。
p 分散投资—低风险
o 投资基金可以将资金分散投到多种证券或资产上,通过有效组合
最大限度地降低非系统风险。
p 专家管理—更多的投资机会
o 投资基金是由具有专业化知识的人员进行管理,特别是由精通投
资业务的投资银行的参与,从而能够更好地利用各种金融工具,
抓住各个市场的投资机会,创造更好的收益。
p 服务专业化—方便
o 投资基金从发行、收益分配、交易、赎回都有专门的机构负责,
特别是将收益自动转化为再投资,使整个投资过程轻松、简便。
投资基金概述
o 2018年资产净值排名前十的公募基金
排名 管理人名称 2018年 2017年 2018年规模变化 2017年排名 名次变化
1 易方达 2561.54 2708.72 -147.18 1 0
2 博时 2475.08 2264.55 2 10.43 4 2
3 华夏 2447.2 1 2367.74 79.47 3 0
4 嘉实 2 162.10 2387.43 -225.32 2 -2
5 南方 2016.49 1972.70 43.79 5 0
6 广发 2004.30 1290.61 713.69 10 4
7 中银 1876.4 1 1886.92 -10.51 6 -1
8 汇添富 1756.95 1452.65 304.30 8 0
9 招商 1736.33 1747.00 -10.67 7 -2
10 工银瑞信 1332.82 1231.
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