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2012年2月
杭州写字楼市场
写字楼需求演变过程:
企业发展初期,需要的仅仅是一个办公场地
产品表现为小面积类住宅化
企业发展壮大,需要树立企业品牌和形象
对地段,产品品质等展现企业形象办公需求
产品需求
企业发展
企业发展成熟、实力雄厚,需求开始多元化
去中心化,多元化,个性需求
影响办公发展的因素分析
杭州办公分布及其规律
典型办公物业运营分析
杭州办公市场供求分析
杭州办公市场总结及趋势分析
报 告 目 录
1. 影响办公发展的因素分析
通过大量案例总结,城市办公市场的发展一般经历四个阶段:
城市经济发展的初期,第三产业不发达,以垄断企业自建写字楼为主
非市场化时期
经济背景
第一、第二产业为主,第三产业、服务业不发达
供应
供应主体
大型国有企事业单位:邮电、电信、外贸等,多为垄断性行业或其主管单位
企业自身发展需要
需求
客户特征
自用
大型国有企事业单位
外地外资实力企业办事处(金融保险分公司、现代制造业分销处等)
产品
在当时:形象好、配置高,代表了业主企业的实力
投资
无
成交关键驱动因素
自用
良好的产品形象和品质
盈利模式
自用为主,其余对外出租
投资
无
阶段标志
垄断企业自建写字楼的建造
市场化启动期:标准化写字楼开始建造,办公多以类住宅(宜居宜办公)产品为主
市场化启动期
经济背景
私营经济、第三产业快速发展
供应
供应主体
开发商/企业自建并存
部分开发商由住宅转入写字楼开发
办公物业的需求显现,能实现略高于住宅开发的利润
需求
客户特征
自用
商住公寓:贸易物流类、装修装饰、中介公司等
产品
由于缺乏写字楼专业开发经验,商住公寓等模糊产品为主
有一定的公建形象,但产品素质低,不能很好的适应现代化办公的需求
政府无商务区规划,开发商主导,板块特征不明显,对客户决策不构成影响
投资
少量小投资客
成交关键驱动因素
自用
办公物业形象
与住宅办公接近的使用成本
盈利模式
开发类写字楼以出售为主
投资
产品与住宅类似,易于被接受,投资门槛较低
投资意识开始萌发,市场其他投资渠道少
阶段标志
开发商进入写字楼市场
市场化发展期:产品多元化,板块逐渐形成,客户开始细分,领先开发商和市场标杆项目出现
市场化发展期
经济背景
第三产业占据主导地位,现代服务业快速发展
供应
供应主体
开发商逐渐占据主导
专业开发商出现,引导市场的发展
需求
客户特征
自用
一线写字楼:高科技产业、现代制造业、咨询服务业、金融保险业
客户逐渐按租金承受力分层
外地外资企业进入
产品
多元化产品:商住、纯写字楼、高档写字楼
开发水平和产品素质快速提升
依托不同的资源(政策、传统认知、产业聚集等)板块化趋势逐渐显现
投资
中产阶级,对房地产投资有一定的认识
成交关键驱动因素
自用
一线写字楼:物业形象与产品品质,由于市场整体租金的绝对水平不高,对成本敏感度低
中档写字楼:性价比,对形象有要求,对成本敏感
盈利模式
出售为主
投资
城市经济发展对写字楼租赁市场的信心
投资回报的风险(参考市场可比物业的租金实现)
阶段标志
出现领先开发商和标杆项目
市场化成熟期:办公地段主导性弱化,分布分散化;客户充分细分,产品需求元化、个性化
市场化成熟期
经济背景
城市在区域的中心地位已经形成,现代服务业为主的第三产业占据绝对主导地位
供应
供应主体
专业开发商为主
需求
客户特征
自用
一线写字楼:高科技产业、现代制造业、咨询服务业、金融保险业等
个性化产品:企业会所等形式开始出现
产品
高端产品:建筑形象地标化、设备设施尖端化、物业管理品牌化、办公功能纯粹化
国际品牌与团队
板块认知已经深入人心,各板块客户、产品平台标准建立
项目开发方向主要由地段主导
投资
投资机构整购
财富阶层
成交关键驱动因素
自用
商务成熟度与聚集度、企业所依赖的资源聚集度
产品:客户素质、物业形象、硬件配置、物业管理
盈利模式
大部分持有出租,部分项目对外销售
投资
对固定资产升值保值、租金实现的信心
对实现长期稳定收益的信心
阶段标志
板块(及板块的标志物业)形成、产品标准建立、客户充分细分、产品需求多元化个性化
影响城市写字楼市场发展的主要因素:
城市能级
按照城市的影响范围,城市可以分为全球性城市、地区型城市、区域型城市和本地型城市。城市等级越高,其写字楼市场的规模越大,本地型城市对高端写字楼的需求不高。
商务环境包括政策的透明度、政府的服务意识和服务效率。良好的商务环境将能够吸引企业进入,从而带动写字楼市场的发展。
现代服务业,尤其是金融业、专业服务业、房地产业、企业总部机构,是写字楼市场的主要需求来源,一个城市现代服务业的发达程度直接影响了对写字楼的需求。
产业结构
基础设施
人才基础
商务环境
包括对外
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