方邦股份：首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书.PDF

广州方邦电子股份有限公司 招股意向书 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创 板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资 者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广州方邦电子股份有限公司 （GUANGZHOU FANGBANG ELECTRONICS CO.,LTD. ） （广州高新技术产业开发区开源大道 11 号A5 栋第六层） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐机构 （主承销商） 住址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04 ）、 17A、18A、24A 、25A 、26A 广州方邦电子股份有限公司 招股意向书 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财 务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 1-1-1 广州方邦电子股份有限公司 招股意向书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次发行的股票数量不超过2,000 万股，且不低于本次发行完成后 股份总数的25% 。 发行股数 本次发行仅限公司公开发行新股，不包括公司股东转让股份。股东 大会授权董事会可根据具体情况调整发行数量，最终以中国证券监 督委员会同意注册的发行数量为准。 本次发行的保荐机构华泰联合证券按照《上海证券交易所科创板股 票发行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板股票发行与承 销业务指引》的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为华 泰创新投资有限公司。 华泰创新投资有限公司跟投比例及金额将根据最终发行规模分档 保荐机构参与战略配 确定，预计跟投比例不超过本次公开发行