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尼尔森:中国生鲜电商行业发展白皮书
2015 年 11 月 5 日 电子商务 , Nielsen
2015 年 10 月 30 日 2013 年以来,随着中国电子商务的蓬勃发展,生鲜电商也成
为各家争夺的重镇。 不仅电商巨头开始积极布局生鲜业务,垂直型生鲜电商也进入快速
发展通道。网络已经成为不少消费者购买生鲜的主要渠道之一。
尼尔森最新出炉的《中国生鲜电商行业发展白皮书》调查发现:
30 岁左右白领是在线
生鲜产品购买主要消费人群,生鲜网购消费者平均年龄为33
岁,八成以上已婚,学历
较高( 81% 为本科及以上),平均家庭月收入高达
1.9 万元左右,以在公司从业人群为
主。各生鲜品类中,网购奶制品的消费者占比最高(
63% ),其次是水果( 51% ),网
购蔬菜 / 肉类 / 水产的消费者比例相对降低(合计
38% )。与传统线下渠道购买相比,生
鲜网购呈现购买频次低,客单价较高的特点。
《中国生鲜电商行业发展白皮书》 结合国内外生鲜网购行业的分析, 对全国七大城市(北
京,上海,广州,深圳,成都,武汉,南京) 1600 多名消费者的生鲜网购行为和习惯
进行了深入研究。
网络已经成为消费者购买生鲜的主要渠道,奶制品和水果网购渗透率高
尼尔森研究显示: 过去一周在线下及线上购买过生鲜的消费者里,水果是购买度最高的
品类(76% ),其次是奶制品( 73% );蔬菜 / 肉禽蛋品 / 水产海鲜的购买度相对较低 (61% ,
54% ,49% )。
从消费者的选择渠道来看,网络越来越成为消费者购买生鲜的主要渠道之一。超市 / 大
卖场仍然是消费者购买奶制品的最重要渠道, 其次是网络,超过六成受访者通过网络购
买奶制品( 63% )。同样,超市 / 大卖场为代表的现代渠道也是消费者最主要的水果购
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买渠道,其次为水果专卖店,网络是第三主要的购买渠道( 51% );蔬菜 / 肉类 / 水产的
购买渠道相对比较传统,主要还是以
超市 / 大卖场、菜场为主,仅有不到四成的消费者参与网购( 38% )。另外,无论是水
果,奶制品还是蔬菜 / 肉禽蛋品 / 水产海鲜,均有三成左右消费者表示, 有意愿参与网购,
市场发展潜力可观。
消费者平均每周会在网上购买 1.36 次水果,平均客单价在 93 元左右,而购买蔬菜肉类
水产的频次更是高达 1.8 次,平均客单价 108 元。 对比线下渠道, 网购生鲜的频次较低
(仅为线下的 50% 左右),客单价更高(高将近 1 倍),这也说明生鲜电商仍然有较
大的市场空间。
从城市级别上来看,一线城市的生鲜网购比例要明显高于二线城市;在一线城市中,又
以上海的贡献度最高,说明上海在整个生鲜网购市场的发展成熟度上要好于其它城市,
各品类渗透率均领先。这主要受益于物流配送等基础设施的完善。
新鲜、便利、实惠是消费者网购生鲜的核心关注点
尼尔森研究显示, 超过七成消费者在购买生鲜最关注产品新鲜 (79% )、购买方便(74% )
和价格实惠 ( 73% );对于生鲜网购, 消费者认为其主要优势在于 “促销多” ( 52% )、
“有来自多种产地的产品”( 47% )以及“进口产品多”( 47% );对于现代渠道和传
统渠道,分别有 67% 消费者表示主要看重其“产品新鲜”;其次,现代渠道还具有“产
品品质有保障” ( 57% )的优势,传统渠道则主要是“购买便利”( 57% )。由此可
见,如果未来生鲜电商能在产品新鲜和购买便利性上与其他渠道媲美, 还会存在增量空
间。
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生鲜电商竞争格局尚未确定,机会与挑战并存
生鲜电商被认为是电商的最后一片蓝海市场,资本竞相追逐,号称“百鲜大战”,足见
生鲜电商公司之多,竞争之激烈。
尼尔森研究显示,整体来看,天猫商城、京东、一号店等平台型生鲜电商,依靠其巨大
的流量入口,在品牌认知方面占有较大优势 (总体认知率为分别为 75% ,72% 和 68% )。
其他大部分专业生鲜电商的品牌认知存在明显的地域性。 在上海地区, 天天果园具有领
先的认知优势( 63% ),北京地区则是中粮我买网领先( 71% ),广州地区顺丰优选占
优( 57% )。如何打造全国性品牌是非平台型专业生鲜电商面临的重要课题。
消费者情感和忠诚度方面, 约两成受访消费者表示最喜欢和最推荐天猫,人数占比分别
达到 20% 和 19% ,其他表现较好的是一号店( 13% , 12% )、京东( 11% , 10% )、
天天果园( 9% , 9% )、顺丰优选( 8% , 10% )、中粮我买网( 8% , 9% )。此外,
在购买意愿方面, 消费者对各专业生鲜网站的偏好度差异不明显。这表明各大主流生鲜
网站都能满足消费者
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