高速公路股份有限公司战略规划课件.ppt

生产商 企业行为 C 绩效模式 P 行业 行业结构 S 需求 液化石油气市场有近十年的快速增长 由于增长过快，在中国形成供不应求的局面 民用气占总消费量的结构比在上升，工业用气不仅结构比下降，而且绝对量也在减少 汽车用气量有无到有，增长迅速 煤制气由于环保原因正在被逐步取代 天然气是最理想的替代品 供给 国际市场呈现供大于求的局面 国内产能远不能满足需求，进口量已超过50% 进口商主要分布在东南沿海 国产气主要由炼厂提供，但地域分布不均衡 进口气价格较高，且价格不稳定 产业链 产业链的整合度低 国际油气市场集中度高，合谋行为频繁，侃价能力高 随着一级批发市场集中度降低，下游环节的侃价地位在提升 客户规模较小，分布比较离散 市场营销 主要依靠价格竞争，缺乏其他营销手段 销售价格的制定主要依靠采购价，并最终在很大程度上受国际价格的影响 各企业的采购价差异不大 受国产气的挤压，企业进入受地域限制 在各企业的有效半径的交叉地带展开激烈竞争 产能变化 炼油厂较多进口原油，国产气的供应在增加 各企业不断增大库容，以缓解采购价的波动 国际大型贸易商进入中国 纵向整合 较少向下游环节整合 一级市场目前的利润水平较高 利润受国际价格波动、企业的库容影响极大 附加值低，主要靠买卖价差盈利，利润支撑不足 生产商 目前液化石油气行业的SCP结构 我国液化气需求量十年内年均增幅高达20% 国内液化气产量比消费增幅低7个百分点，导致进口连年大幅增加。现消费量近一半依赖进口。 液化石油气需求在过去十年中增长迅速 液化石油气民用部分增长迅速，工业用气不仅比例减少，而且绝对数量也稳中有降 单位：万吨 液化石油气中民用部分占较大 比例，多年来呈加速度增长态势 工业用部分比例逐渐减少，绝对使用量稳中有降 国外的液化石油气主要用作化工原料，天然气才是居民用的主导气源。我国的石油气的用途也将随着天然气的替代而有较大变化 广东省的液化石油气需求量的增长分析 广东省的液化石油气市场的增长快于全国水平 广东省的石油气需求构成与全国相比，民用比例高，工业用比例低 石油液化气的城市用量在广东省的分布不均衡，不同进口商面临的竞争程度不尽相同 广东省液化石油气市场分布不均衡，珠江三角洲一带占80%以上，其中大部分位于珠江以北地区 九丰阿科所占据的地理位置不理想，当地市场需求量中等，又面临岩古的竞争，难以长期支撑激烈的竞争 华安和佳德士地理位置较好，在向其他地区扩张时无后顾之忧 广州 珠海 深圳 惠州 佛山 汕头 东莞 茂名 肇庆 韶关 江门 湛江 潮州 清远 揭阳 云浮 岩古 九丰阿科 华安 佳德士 国产气 1-2万吨 2-3万吨 3-4万吨 4-5万吨 5-10万吨 10万吨以上 优点 缺点 天然气 资源丰富，开发条件优于石油 国外天然气处于买方市场，厂商在寻找新市场 应用领域广阔，可在发电、燃气方面充分利用 燃烧充分、清洁，符合环保要求 在城市燃气方面符合环保要求， 处于主导地位 在化工方面应用大有前途 初期投入少，对资金、技术要求不高 大部分需用管道运输，初期投资大 储藏分布不均匀 国内天然气开采水平低，不能适应高速增长的需求 需用特殊容器运输，周转环节多 受到国内原油储量及炼油水平影响 国际市场价格波动大 液化石油气 天然气是一种较具威胁的替代品 据估计：在未来的20年中，天然气消费量的年均增长率将超过12% 其中用于城市燃气的消费量年均增长超过20%，将由目前占天然气使用量的10%增加到2010年的23% 资料来源：中石化集团公司信息中心 单位：亿立方米 未来，天然气在中国将保持两位数的增长水平，并在城市燃气市场上大幅挤占石油气的份额 变化 部分客户转向天然气业务 液化石油气市场容量增长放慢，在华南市场可能面临市场萎缩 工业用户的比例将上升 市场重心转向较不发达城镇的用户、和远离天然气主干管道的城镇 天然气的影响 挑战 政府鼓励采用天然气，使民用和发电主要用天然气，石油气用于工业 华南市场将建立起大型的天然气码头和管网 面对天然气的影响，液化石油气行业将发生一定变化 * 外部影响：分类——宏观经济、法律环境、金融环境、技术环境、其他 宏观经济：中国信用评级下降、人民币贬值压力、WTO短期内对中国经济的压力、受H股板块的影响、亚洲金融危机影响 公路法修正案：费改税、收费集资 * * * * 第3步:进行环境分析 外部变革 反馈 行为改变 C 绩效改变 P 结构改变 S 反馈 合作/对抗 行业 制造商 技术突破 政府政策/管理改变 国内 国际 口味/生活方式的转变 需求经济学 替代产品可获得性 产品差异性 增长率 变更性/周期性 供给经济学 生产商集中度 进口竞争 生产商差异性 固定/可变成本结构 产能运用 科技机遇 供给曲线 进入/退出壁垒 产