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2022年充电桩行业市场现状研究分析 1. 充电基础设施建设持续推进 电动汽车充电系统是维持电动汽车运行的能源补给设施。随着近年来我国电动汽车市场 快速发展，保有量迅速增长，电动汽车充电需求不断增大。完善充电基础设施建设有助 于缓解消费者对新能源汽车的里程焦虑，支持扩大新能源汽车消费。电动汽车充电问题 被认为是电动汽车推广的“最后一公里”，对于推广发展电动汽车至关重要。加快电动车 充电桩、换电站等配套基础设施建设已迫在眉睫。 根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟（EVCIPA）发布的数据，截至 2021 年底，全国 充电桩保有量达 261.7 万台，较 2020 年新增 94 万台，同比增长 56%。2017-2021 年，全 国充电桩保有量从 44.6 万台增加至 261.7 万台，5 年复合增长率达 56%。 截至 2021 年底，全国合计公共充电桩 114.7 万台，较 2020 年新增 34 万台，同比增长 42%，2021 年月均新增公共充电桩约 2.83 万台。其中直流充电桩 47 万台、交流充电桩 67.7 万台、交直流一体充电桩 589 台。 截至 2021 年底，随车配建充电桩（私人充电桩）147 万台，较 2020 年新增 60 万台，同 比增长 68%，2021 年月均新增私人充电桩约 5 万台。 2017-2021 年，我国公共充电桩保有量从 21.39 万台增加至 114.7 万台，年均复合增长率 达 52%；私人充电桩保有量从 23.18 万台增加至 147.01 万台，年均复合增长率达 59%。 “十三五”期间，我国充电基础设施实现了跨越式发展，产业生态稳步形成，建成了全 球数量最多的充电基础设施体系。根据 IEA 的数据显示，2016-2020 年，全球电动汽车公 共充电桩建设规模持续上升，由 2016 年的 33.18 万台增长至 2020 年的 130.79 万台，年 均复合增长率达 41%。2016-2020 年，我国公共充电桩的建设规模占全球建设规模的比 例亦持续上升，由 2016 年占比 43%逐年上升至 2020 年占比 62%。 按照不同的充电技术分类，充电桩可分为四大类：直流充电、交流充电、无线充电、更 换电池。 图：2016-2020年中国公共充电桩建设规模占全球的比例持续上升 交流充电又称“慢充”，交流充电桩的技术成熟，结构较为简单，易于安装且成本较低， 采用常规电压、充电功率小、充电慢，大多安装在居民小区停车场。 直流充电又称“快充”，直流充电桩的技术和设备较交流充电桩复杂，制造成本和安装成 本等均较高，采用高电压、充电功率大、充电快，更适用于对充电时长要求较高的场景， 如出租车、公交车等，一般安装在集中式的充电站。 更换电池又称“换电模式”，是指通过集中型充电站对大量电池集中存储、集中充电、统 一配送，并在电池配送站内对电动汽车进行电池更换服务或者集电池的充电、物流调配、 以及换电服务于一体。换电模式在降低购车成本、消除里程焦虑、提升安全水平等方面 具有一定优势。但由于电池型号多样，换电方式不同等，仍面临技术标准、税收政策、 换电站建设管理规范等问题。目前该模式主要适用于商用车，尚未得到大幅推广，国内 有换电车型的车企主要包括蔚来、北汽、上汽、长安、吉利等。 无线充电包括电磁感应式、无线电波式和磁场共振式，由于技术规范和商业模式不够成 熟，应用场景不明确，目前尚处于探索应用阶段。 自 2018 年以来，我国公共充电桩以直流充电桩和交流充电桩两大类为主，交直流充电 桩占比极小。2017 年至 2019 年，直流充电桩的占比从 28.7%上升至 41.6%，占比提升较 快。2019 年至 2021 年，直流充电桩和交流充电桩的占比结构相对稳定，交流充电桩占 比保持约六成左右，直流充电桩占比保持约四成左右。 纵观 2016-2020 年全球电动汽车公共慢充桩及快充桩建设规模的比例变化，快充桩的占 比呈逐步提升的趋势。2020 年慢充桩占比约七成，快充桩占比约三成。提高电动车充电 速度是行业发展趋势，未来快充桩占比仍有望逐步提高。 公共充电基础设施建设区域较为集中。广东、上海、江苏、北京、浙江、湖北、山东、 安徽、河南、福建 TOP10 地区建设的公共充电基础设施占比达 71.5%。 截至 2021 年底，全国累计建成充电站 7.5 万座，根据 EVCIPA 的预测，预计 2022 年将新 增公共充电站 2.5 万座，届时公共充电站保有量将达 10 万座。截至 2022 年 1 月，广东 充电站保有量突破 1.1 万座，江苏、浙江突破 6 千座，上海、北京、山东突破 5 千座， 河北、四川突破 3 千座，天津、湖北突破 2 千座。 充电量保持快速增长趋势。2021 年全国电动车充