2024中国储能（含动力电池）产业集群发展白皮书-戴德梁行&中国电池工业协会.pptx

中国储能（含动力电池）产业集群发展白皮书;

自古以来，人类文明每一次里程碑式的重大进步，都是由能源利用方式革命所推动的。受全球

气候变暖、化石能源日近枯竭等影响，现阶段全球能源消费结构正向低碳化转型，风电、光伏发

电为代表的可再生能源开发利用正在大规模爆发。而储能是新能源与可再生能源发展的基础

设施，是带动全球能源格局革命性、颠覆性调整的重要引擎。

随着储能重要性日益凸显，世界各国纷纷出台储能产业激励措施，扫除市场发展障碍。我国近

年来也加速出台相关储能产业发展的鼓励政策，加之动力电池产业生态的强劲带动，促使储能

产业进入市场化、规模化发展阶段。

在中国，新能源产业已经成为部分城市崛起的“财富密码”，是推动区域经济转型与可持续发展

的重要机遇。在新能源大赛道上，光伏、新能汽车、动力电池三大领域格局似乎已有定数，而储

能产业尚处于爆发初期，对于一些二三线城市，是一个快速超车不容错过的机会。面对万亿蓝

海市场的储能产业，各地相关产业基础条件有较大差异，需要在技术路线和产业链环节上找准

切入点、发力点，构建系统化的发展规划和招商策略。

戴德梁行基于多年的产业顾问经验，联合中国电池工业协会发布本报告，对中国储能（含动力

电池）产业集群的产业趋势、集群发展经验和要素进行梳理和探讨，供社会各界同仁参考。

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CONTENTS

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新能源的概念并非一成不变。在不同的历史时期和科技水平下，新能源有不同的内涵。

从新能源的发展历程看，水电是第一代被广泛探索及应用的新能源，而目前大规模的水力发电已被看成是常规能源。核能在20世纪50年代初作为电力生产和动力使用时被认为是新能源，而随着20世纪80年代部分国家的大规模发展，不少国家已将其列为常规能源，我国关于核能是否为新能源暂无明确界定，当前新能源概念中的核能，一般指第四代先进核电技术。海上风电、光伏发电、氢能等有望成为21世纪后可实现大规模利用的新能源技术。

图2：主流新能源技术发展历程;;;;

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发电侧：跟踪计划出力及平滑发电输出，为系统提供调峰、调频及备用容量等辅助服务，解决弃风、弃光问题;;

中国储能（含动力电池）产业集群发展白皮书13;;;;

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技术

路径;

目前全国动力电池及储能电池规划产能约5000GWh（含中国企业海外布局），以动力电池为主，纯动

力电池项目约2800GWh，动力及储能电池项目约

2000GWh，纯储能电池项目约200GWh。而2023年前三季度储能锂电池累计出货量近127GWh，行业产能利用率普遍低于50%。;

公司;;;;;;;;

04;;在2023动力电池产业发展指数中国发展指数指标体系中，江苏、福建、广东、四川、湖北排名前五。在这五强省份内外的个别城市，新能源产业产值已经达到数千亿，向着万亿产业的目标奋进。新能源已经成为部分城市崛起的“隐藏密码”，尤其是对于一些二三线城市，是一个快速超车不容错过的机会。比如：

ο宁德、常州、宜宾围绕动力电池发展电池全产业链；

ο遂宁材料企业更为丰富；

ο宁波新能源汽车产业突出等。;;

高能量密度：正极高镍&去钴、负极加硅、电解液向固态方向发展

1.正极高镍化、无钴化：

高镍去钴为正极材料主流发展方向之一。镍含量的提高能够提升正极材料的克容量，从而提升电池能量密度，不添加钴等贵金属元素能够降低成本。目前常见的NCM811电芯能量密度普遍在240-260Wh/kg之间，但高镍低钴路线劣势在于降低了电池的倍率性能和稳定性。

2.负极导入硅碳负极：

当前，人造石墨和天然石墨为主流负极材料，具备更高理论容量的

硅基负极成为主要研发方向。硅基负极优势明显，理论比容量高达

4200mAh/g，是石墨类负极材料的十倍以上，能从各个方向提供锂离子嵌入和脱出的通道，快充性能优异。但纯硅负极单独应用存在问题，具体包括体积膨胀严重、导电性差、首效和循环性能较差、工艺复杂等，要实现大规模应用还有技术问题待解决。

3.固态电池：

固态电池技术的核心在于电解质的革新，最终目标是实现电解质的全固态化。与传统液态锂电池相比，固态锂电池具备能量密度高、安全性能高、电池重量低等显著优势。但全固态电池商业应用仍面临较大技术难题，如界面问题影响电池性能、固态电解质影响快充性能。;;;

资料来源：公开资料，戴德梁行整理

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