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铁路公路
行业动态报告
目录
一、行情综述:航运港口板块有所下跌1
1.1国内市场:航运港口有所下跌1
1.2港股及海外市场:航运板块整体上涨2
二、全球经济展望:发达经济体制造业PMI创新低4
2.1发达经济体制造业PMI创新低4
2.2金砖国家PMI小幅上涨6
2.3中国PMI小幅上升6
三、航运港口:集运市场行情向好,远洋航线运价上涨8
3.1集运:集运市场行情向好,远洋航线运价上涨8
3.2干散货运:干散货现货市场表现良好11
3.3油运:油运运价有所下降13
3.4港口:港口生产运行总体平稳,货物吞吐量延续增长势头15
3.5造船:2023年造船业或将迎来长期置换大周期16
四、投资评价和建议18
4.1集运:继续配置中远海控、东方海外国际与海丰国际18
4.2油运:给予中远海能H股“买入”评级19
4.3干散货航运:中国稳增长驱动需求恢复,长期供给增长乏力20
4.4港口:估值已经降至历史底部,优质港口具备配置价值20
风险分析21
图目录
图1:交通运输行业各子板块与沪深300的超额收益1
图2:交通运输行业涨跌幅股票排名前十(单位:%)1
图3:航运港口板块涨跌幅股票排名前五(单位:%)1
图4:航运港口板块主要标的股价表现及估值2
图5:航运港口板块主要标的股价表现及估值3
图6:发达国家制造业PMI4
图7:发达国家非制造业PMI5
图8:主要发达经济体工业生产指数同比增速(%)5
图9:主要发达经济体零售销售总额同比增速(%)5
图10:美国耐用消费品和非耐用消费品变化趋势(%)6
图11:新兴国家制造业PMI走势6
图12:中国PMI走势7
图13:集运主干航线运价表现8
图14:集运次干航线运价表现9
图15:内贸集装箱运价表现9
图16:全球集装箱海运市场供需平衡表9
图17:全球集装箱海运航线月度运量运价数据10
请务必阅读正文之后的免责条款和声明。
铁路公路
行业动态报告
图18:SCFIS欧洲航线10
图19:SCFIS美西航线10
图20:集运指数(欧线)总持仓量(万手)11
图21:EC2404收盘价和持仓量11
图22:EC2406收盘价和持仓量11
图23:EC2408收盘价和持仓量11
图24:EC2410收盘价和持仓量11
图25:EC2412收盘价和持仓量11
图26:中国煤炭发电量(2018-2024)12
图26:中国煤炭产量(2018-2024)12
图26:船队数量13
图27:BDI干散货运价格指数13
图28:各干散货船型价格指数13
图29:BDTI(原油)和BCTI(成品油)运输价格指数14
图30:全球原油油轮供需分析14
图31:中国沿海主要港口吞吐量(亿吨)15
图32:港口行业主要公司经营数据(单位:万吨/万TEU)16
图33:干散货船5年期二手船价格指数20
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