xx能源股份有限公司公开转让说明书.docx

深圳市伏特能源股份有限公司ShenzhenSafecloudEnergyCo.,Ltd（深圳市光明新区光明街道圳美公黄路大新新美第一工业园1栋2楼，3楼西）公开转让说明书主办券商（注册地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室）声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：1、市场竞争的风险公司所处行业为锂离子电池制造行业，细分为锂离子电池模组制造行业。目前该行业中生产锂离子电池模组产品的中小企业数量较多，产品质量参差不齐，市场竞争激烈。虽然公司在产品研发、设备制造等方面积累了较多经验并具有一定优势，但产品可能受到同行业其他企业的模仿。因此，如果公司不能持续提升产品技术水平以及自身核心竞争力，将可能在市场竞争中处于不利地位。应对措施：公司将加强产品种类、质量的开发与创新，根据市场情况及时调整产品结构，在产品种类、质量、品牌以及经营管理等各方面不断提高，加强市场竞争力，降低市场竞争风险。2、客户集中度高的风险从客户结构来看，2014年公司前五大客户收入合计占全部收入的100.00%，其中第一大客户PowertravellerLimited的收入占比为89.58%；2015年公司前五大客户收入合计占全部收入的98.63%，其中第一大客户PowertravellerLimited的收入占比为42.29%；2016年1-2月公司前五大客户收入合计占全部收入的99.44%，其中第一大客户DigitalRetail,SIA的收入占比为56.53%，第二大客户PowertravellerLimited的收入占比为32.39%。总体来看，公司近年的客户集中度高，如果未来合作关系出现变化，公司业绩将面临较大的波动风险。应对措施：继续加大市场开拓的力度，引进新客户，加强对海内外客户的拓展与合作；加大新产品大功率锂离子储能逆变模组的研发和销售，增强公司业务规模，拓宽公司产品种类；加大研发力度和技术服务。3、应收账款回收风险2014年末、2015年末、2016年2月末公司应收账款净额分别为471.58万元、346.09万元和341.70万元，占当期总资产的比重分别为19.68%、15.36%、和16.49%。公司应收账款集中度较高，其中来自下游主要客户PowertravellerLimited的应收账款各报告期期末占比均超过80%，虽然公司与该客户合作时间较长，业务关系较为稳定，但仍不排除未来发生坏账的可能，从而对公司的经营业绩产生不利影响。历史上主要客户回款情况良好，但是若主要债务人的经营情况、财务情况、市场竞争情况发生变化，或受其他不可抗力因素影响，存在一定的应收账款回收风险。应对措施：公司将加强客户资信的调查与评价，根据客户资信情况、合作情况并结合公司的资金运转能力和风险承受能力等情况综合制定信用条件，加强应收账款监控和管理，加强对应收账款管理的内部控制。4、出口退税政策变化的风险根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的相关规定，公司外销的大功率锂离子储能逆变模组、小功率锂离子储能多输出模组、LED电源及控制模组等产品享受增值税出口退税“免、抵、退”政策，其中大功率锂离子储能逆变模组、小功率锂离子储能多输出模组、LED电源及控制模组的退税率均为17%，部分配件退税率为15%。公司2014年度、2015年度以及2016年1-2月外销收入分别为2,206.54万元、1,701.57万元和307.44万元，占当期营业收入的比重分别为99.93%、68.93%和100.00%。公司2014年度、2015年度以及2016年1-2月计提的出口退税金额分别为265.95万元、205.37万元、33.16万元，占当期利润总额的比重分别为185.93%、60.00%、34.19%。具体如下：单位：万元项目2016年1月-2月2015年度2014年度计提出口退税金额33.16205.37265.95利润总额96.99342.30143.04占比34.19%60.00%185.92%出口退税通过免抵退税不得免征和抵扣税额